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大型科技公司業績期已經到來。當所有人都在談論人工智能時，真正的問題是：巨額資本支出究竟買到了什麼？
在本次直播中，我將深入解析 5個關鍵的人工智能資本支出信號 幫助你撥開迷霧，看清本季度市場真正關注的重點。
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人工智能資本支出：關注大型科技公司業績的5個信號
07/29 11:00
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感謝所有參加我本次直播的朋友。
我們不僅關注表面的業績數據，更聚焦於我認爲本業績期最重要的五大AI信號： 資本支出、雲業務增長、AI變現能力、硬件需求以及利潤率。 我們還討論了爲何理解 市場預期 與理解業績結果本身同樣重要。
就在我撰寫這段文字時，我們正親眼見證爲何預期……
我們不僅關注表面的業績數據，更聚焦於我認爲本業績期最重要的五大AI信號： 資本支出、雲業務增長、AI變現能力、硬件需求以及利潤率。 我們還討論了爲何理解 市場預期 與理解業績結果本身同樣重要。
就在我撰寫這段文字時，我們正親眼見證爲何預期……
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![[抱拳]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "抱拳"){kind=small}
$微軟 (MSFT.US)$ 將於7月29日美股收盤後公佈2026財年第四季度業績。需關注的重點包括：Azure增速能否維持在39%-40%、資本支出（Capex）是否會繼續保持高位，以及AI變現的進展。
核心財務指標
微軟2026財年第四季度營收預計爲$876.7億，同比增長14.7%；
每股收益（EPS）預計爲$4.22，同比增長15.6%。
近期動態
微軟...
核心財務指標
微軟2026財年第四季度營收預計爲$876.7億，同比增長14.7%；
每股收益（EPS）預計爲$4.22，同比增長15.6%。
近期動態
微軟...
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策略：以槓桿放大信念
Leopold Aschenbrenner於2024年9月推出了「態勢感知」有限合夥基金（Situational Awareness LP），其核心投資邏輯是：整個市場對AI基礎設施存在結構性低估。
起初，該策略取得了豐厚回報。自基金成立以來至2026年年中，其收益超過2,000%。基金通過在AI數據中心運營商（例如 $Bloom Energy (BE.US)$ , ...
Leopold Aschenbrenner於2024年9月推出了「態勢感知」有限合夥基金（Situational Awareness LP），其核心投資邏輯是：整個市場對AI基礎設施存在結構性低估。
起初，該策略取得了豐厚回報。自基金成立以來至2026年年中，其收益超過2,000%。基金通過在AI數據中心運營商（例如 $Bloom Energy (BE.US)$ , ...
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空頭回補點燃了導火索
SK集團董事長Chey Tae-won購入3,620 $SK海力士 (SKHY.US)$ 股，價值約48億韓元，這是他首次直接投資這家存儲器公司。
另據報道，Leopold Aschenbrenner旗下的Situational Awareness基金因巨額虧損被迫清盤，已將其大部分公開股票投資組合轉移至Citadel。路透社表示，目前尚不清楚是否涉及追加按金通知。
這兩項開發……
SK集團董事長Chey Tae-won購入3,620 $SK海力士 (SKHY.US)$ 股，價值約48億韓元，這是他首次直接投資這家存儲器公司。
另據報道，Leopold Aschenbrenner旗下的Situational Awareness基金因巨額虧損被迫清盤，已將其大部分公開股票投資組合轉移至Citadel。路透社表示，目前尚不清楚是否涉及追加按金通知。
這兩項開發……
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不到48小時，全球AI競賽再次加速。
從OpenAI 和 Anthropic 至 $微軟 (MSFT.US)$ , $SpaceX (SPCX.US)$ ，和 $谷歌-A (GOOGL.US)$ 全球五大科技巨頭宣佈對AI基礎設施進行重大新投資，承諾投入數千億美元以擴大計算能力。
信息正變得越來越明確： AI硬件週期遠未結束。
隨着基礎模型持續……
從OpenAI 和 Anthropic 至 $微軟 (MSFT.US)$ , $SpaceX (SPCX.US)$ ，和 $谷歌-A (GOOGL.US)$ 全球五大科技巨頭宣佈對AI基礎設施進行重大新投資，承諾投入數千億美元以擴大計算能力。
信息正變得越來越明確： AI硬件週期遠未結束。
隨着基礎模型持續……
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$微軟 (MSFT.US)$
請軟哥明天爆單邊開大，血包科技股一起大升。
$Meta Platforms (META.US)$ $特斯拉 (TSLA.US)$ $納斯達克100指數期貨主連 (2612) (NQmain.US)$ $英偉達 (NVDA.US)$ $SpaceX (SPCX.US)$ $富途控股 (FUTU.US)$ $蘋果 (AAPL.US)$ $谷歌-C (GOOG.US)$ $亞馬遜 (AMZN.US)$ $美國超微公司 (AMD.US)$ $英特爾 (INTC.US)$ $台積電 (TSM.US)$ $閃迪 (SNDK.US)$ $美光科技 (MU.US)$ $SK海力士 (SKHY.US)$ $上證指數 (000001.SH)$ $中際旭創 (300308.SZ)$ $阿里巴巴-W (09988.HK)$ $瀾起科技 (06809.HK)$ $恒生指數 (800000.HK)$ $中際旭創 (03308.HK)$ $南方東英SK海力士每日槓桿最多(2x)產品 (07709.HK)$ $智譜 (02513.HK)$ $騰訊控股 (00700.HK)$ $香港交易所 (00388.HK)$
請軟哥明天爆單邊開大，血包科技股一起大升。
$Meta Platforms (META.US)$ $特斯拉 (TSLA.US)$ $納斯達克100指數期貨主連 (2612) (NQmain.US)$ $英偉達 (NVDA.US)$ $SpaceX (SPCX.US)$ $富途控股 (FUTU.US)$ $蘋果 (AAPL.US)$ $谷歌-C (GOOG.US)$ $亞馬遜 (AMZN.US)$ $美國超微公司 (AMD.US)$ $英特爾 (INTC.US)$ $台積電 (TSM.US)$ $閃迪 (SNDK.US)$ $美光科技 (MU.US)$ $SK海力士 (SKHY.US)$ $上證指數 (000001.SH)$ $中際旭創 (300308.SZ)$ $阿里巴巴-W (09988.HK)$ $瀾起科技 (06809.HK)$ $恒生指數 (800000.HK)$ $中際旭創 (03308.HK)$ $南方東英SK海力士每日槓桿最多(2x)產品 (07709.HK)$ $智譜 (02513.HK)$ $騰訊控股 (00700.HK)$ $香港交易所 (00388.HK)$
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$特斯拉 (TSLA.US)$ 和 $谷歌-C (GOOG.US)$ 引領了今夏最繁忙的業績周——但兩者均表現失色。特斯拉在週三公佈業績後暴跌約14%，Alphabet下跌約7%， $ServiceNow (NOW.US)$ 隨着軟件行業疑慮蔓延，下跌約5%。再加上特朗普總統警告伊朗將爲美國士兵的死亡「付出代價」，本週市場由兩大引擎驅動：業績清算和地緣政治引發的油價上漲……
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週一，美國AI硬件股遭遇大幅拋壓， $費城半導體指數 (.SOX.US)$ 盤中一度下跌近5%。 $英偉達 (NVDA.US)$ , $美國超微公司 (AMD.US)$ , $博通 (AVGO.US)$ , $美光科技 (MU.US)$ , $阿斯麥 (ASML.US)$ , $應用材料 (AMAT.US)$ , $泛林集團 (LRCX.US)$ , $西部數據 (WDC.US)$ 和 $閃迪 (SNDK.US)$ 均大幅下挫。不過，尾盤賣壓有所緩解……
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作者：Chancy
近期幾周，AI基礎設施板塊持續承壓。包括 $美光科技 (MU.US)$, $閃迪 (SNDK.US)$，和 $SK海力士 (SKHY.US)$ 在內的存儲芯片股繼續回落，而 $康寧 (GLW.US)$, $Credo Technology (CRDO.US)$, $Astera Labs (ALAB.US)$，和 $邁威爾科技 (MRVL.US)$ 等光通信網絡股票也普遍走弱。AI雲基礎設施提供商 $CoreWeave (CRWV.US)$ 和...
近期幾周，AI基礎設施板塊持續承壓。包括 $美光科技 (MU.US)$, $閃迪 (SNDK.US)$，和 $SK海力士 (SKHY.US)$ 在內的存儲芯片股繼續回落，而 $康寧 (GLW.US)$, $Credo Technology (CRDO.US)$, $Astera Labs (ALAB.US)$，和 $邁威爾科技 (MRVL.US)$ 等光通信網絡股票也普遍走弱。AI雲基礎設施提供商 $CoreWeave (CRWV.US)$ 和...
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YSL 007 : 你好
Ahko : 爲什麼科技股的業績不錯，股價還是往下？爲了避免這樣情形，業績發出前，我們需要做什麼？
SN25 : 嗨
Kar Hian : AI股票是不是漲過頭了![[捂臉]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "捂臉")
Ricky Wong 108015980 : 👍
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