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SemiAnalysis 近日報道稱，Anthropic 預計將在 2026 年第三季度實現 $10億 的 GAAP EBITDA，對應利潤率約爲 6%。與此同時，其年度經常性收入（ARR）已從 2025 年底的 $90億 暴漲至目前的超過 $600億。如果 Anthropic 能維持每月約 $150億 的淨新增 ARR（NNARR）增速，到 2027 年底其 ARR 可能達到 $3,000億。T...
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如今每場關於英偉達的討論都顯得擁擠不堪：HBM成本正在上升，超大規模雲廠商正打造定製芯片，該股已被廣泛持有，生態系統融資也引發了質疑。
美銀最新報告扭轉了這一局面：如果市場已經過度計價了悲觀情緒呢？該行維持「買入」評級和$350的目標價，認爲英偉達當前的估值倍數可能已隱含了未來盈利將遭受30%至35%的不合理衝擊。
折價就是關鍵
美銀最新報告扭轉了這一局面：如果市場已經過度計價了悲觀情緒呢？該行維持「買入」評級和$350的目標價，認爲英偉達當前的估值倍數可能已隱含了未來盈利將遭受30%至35%的不合理衝擊。
折價就是關鍵
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![[強壯]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "強壯"){kind=small}
$Meta Platforms (META.US)$ 週五再度大漲6%，進一步加劇了挾淡倉風險；此前一天，該公司公佈了計劃，擬進一步將其在人工智能基礎設施上的巨額投入變現，導致空頭紛紛撤退。
週四，借入股票做空的交易量激增逾一倍，達到295萬股，當日該股上漲了4.7%。最新單日做空成交量佔……
週四，借入股票做空的交易量激增逾一倍，達到295萬股，當日該股上漲了4.7%。最新單日做空成交量佔……
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早盤熱門股
上漲
$Micron Technology (MU.US)$ 在宣佈計劃投資至多$30億以加強美國半導體供應鏈生態系統，併爲未來技術創新所需的關鍵半導體制造能力奠定基礎後，該股在盤前交易中上漲了6.68%。
$KLA Corp (KLAC.US)$ 在摩根士丹利將該股票上調至買入評級、TD Cowen上調其……之後，該股在盤前交易中上漲了5.75%。
上漲
$Micron Technology (MU.US)$ 在宣佈計劃投資至多$30億以加強美國半導體供應鏈生態系統，併爲未來技術創新所需的關鍵半導體制造能力奠定基礎後，該股在盤前交易中上漲了6.68%。
$KLA Corp (KLAC.US)$ 在摩根士丹利將該股票上調至買入評級、TD Cowen上調其……之後，該股在盤前交易中上漲了5.75%。
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對資本支出見頂的擔憂正在被延後
市場一直擔心大型科技公司的AI基礎設施支出可能很快見頂。近期的信號表明這一風險被進一步推後，儘管並未完全消除。
一份內部 $Meta Platforms (META.US)$ 計劃據稱目標是在 2027年實現14吉瓦的計算能力，此前2026年將部署7吉瓦的項目。該計算能力的具體定義尚不清楚。
更廣泛的華爾街預計……
市場一直擔心大型科技公司的AI基礎設施支出可能很快見頂。近期的信號表明這一風險被進一步推後，儘管並未完全消除。
一份內部 $Meta Platforms (META.US)$ 計劃據稱目標是在 2027年實現14吉瓦的計算能力，此前2026年將部署7吉瓦的項目。該計算能力的具體定義尚不清楚。
更廣泛的華爾街預計……
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AI半導體股週四強勢反彈， $SanDisk (SNDK.US)$ 大漲近13%， $Micron Technology (MU.US)$ 上漲超7%， $Advanced Micro Devices (AMD.US)$ 漲幅超過5%， $Broadcom (AVGO.US)$ 上漲逾4%。與此同時，期權市場出現多筆機構看漲交易，表明資金正重新流入AI半導體供應鏈。
存儲芯片股強勢回...
存儲芯片股強勢回...
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$NVIDIA (NVDA.US)$ 隨着空頭加大對這家芯片巨頭的看跌押注，而日益加劇的競爭可能挑戰其在驅動人工智能工作負載的半導體市場中的主導地位，該公司面臨越來越大的壓力。
據moomoo追蹤的交易所數據顯示，週三借入並賣空的英偉達股票交易量升至1,361萬股，高於前一日的1,169萬股。
據moomoo追蹤的交易所數據顯示，週三借入並賣空的英偉達股票交易量升至1,361萬股，高於前一日的1,169萬股。
長圖 16
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$SanDisk (SNDK.US)$ 投資者和交易員正紛紛買入期權進行防禦性佈局，以保護今年股價上漲690%所帶來的收益。
週四早盤，該股上漲9.5%，當時芯片製造商普遍上漲，因投資者正在評估這些公司在美伊緊張局勢升級引發的經濟高度不確定性下，能否維持利潤率並實現收入增長。
閃迪期權……
週四早盤，該股上漲9.5%，當時芯片製造商普遍上漲，因投資者正在評估這些公司在美伊緊張局勢升級引發的經濟高度不確定性下，能否維持利潤率並實現收入增長。
閃迪期權……
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EnsonSoo : 有道理，也有不對的地方。如果美國政府願意讓全世界都使用，那就是對的；如果只允許美國企業使用，那就是錯的。中國的人工智能代幣比美國更便宜，並且向全世界開源。
152387905 : arr是什麼
MsJoveTan :![[害羞]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "害羞")
Peng Zhong Wong 152387905 : 這個月的收入直接x12算一年的預測收入，不準的啦，哪裏有每個月收入固定一樣
Lemagro : 格羅克 哇哦哦哦哦哦
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