討論
資訊
最新
热门
在過去的一個月裏，我探討了人工智能如何改變數字創作，以及這對投資者、創作者和企業家意味着什麼。我的流程包括：
人工智能插圖工具：DALL·E, Canva Pro, ChatGPT概念股
資產細化：佈局編輯、符號渲染和可打印測試。
⚠️安全措施：水...
已翻譯
+3
18
1
每週六，週日美股技術及宏觀復盤，如文章引起您的共鳴，請點贊並轉發，以支持我繼續分析創作，謝謝你。
大家好，我是右兜。
今天我們要聊一聊數據中心行業的最新動態。
這份內容來自巴克萊股權研究團隊，他們剛參加了3月24-25日在紐約舉辦的“數據中心動態大會”。
這份研報是26號出爐的，裏面滿滿都是行業內人士的看法——既有興奮的樂觀情緒，也有冷靜的風險提示。
咱們今天就來拆解一下，看看這波AI驅動的數據中心熱潮到底是怎麼回事兒。
首先，巴克萊的團隊跟開發商、運營商、中介還有投資人聊了一圈，還聽了關於AI演進、企業需求、電力管理和融資的各種論壇。
現場的感覺是，大多數人都對AI行業的增長超級樂觀，甚至有點「亢奮」的味道。
報告裏提到，參加人數比去年多了20%以上，可能還不止。不過，咱們得留個心眼兒——很多發言的人是搞銷售或者拉投資的，他們當然不會唱衰市場。
巴克萊的立場呢？
他們說得很明白：我們儘量給你一個平衡的視角，但我們還是偏謹慎的。他們對三隻股票有明確的評級：Iron Mountain（IRM）是「超配」，Equinix（EQIX）是「中性」，Dig...
大家好，我是右兜。
今天我們要聊一聊數據中心行業的最新動態。
這份內容來自巴克萊股權研究團隊，他們剛參加了3月24-25日在紐約舉辦的“數據中心動態大會”。
這份研報是26號出爐的，裏面滿滿都是行業內人士的看法——既有興奮的樂觀情緒，也有冷靜的風險提示。
咱們今天就來拆解一下，看看這波AI驅動的數據中心熱潮到底是怎麼回事兒。
首先，巴克萊的團隊跟開發商、運營商、中介還有投資人聊了一圈，還聽了關於AI演進、企業需求、電力管理和融資的各種論壇。
現場的感覺是，大多數人都對AI行業的增長超級樂觀，甚至有點「亢奮」的味道。
報告裏提到，參加人數比去年多了20%以上，可能還不止。不過，咱們得留個心眼兒——很多發言的人是搞銷售或者拉投資的，他們當然不會唱衰市場。
巴克萊的立場呢？
他們說得很明白：我們儘量給你一個平衡的視角，但我們還是偏謹慎的。他們對三隻股票有明確的評級：Iron Mountain（IRM）是「超配」，Equinix（EQIX）是「中性」，Dig...
已翻譯
9
$英偉達 (NVDA.US)$
英偉達報告稱2025年第四季度創下紀錄盈利，營業收入達到393亿，較上一季度增長12%，同比增長78%。IDC概念營業收入，作爲英偉達的一個主要驅動力，達到了356亿，比第三季度增長16%，同比增長93%。全年營業收入也激增至1305亿，比去年增長114%。
儘管業績強勁，英偉達的股票因對美中交易限制的擔憂而下跌。美國政府最近...
英偉達報告稱2025年第四季度創下紀錄盈利，營業收入達到393亿，較上一季度增長12%，同比增長78%。IDC概念營業收入，作爲英偉達的一個主要驅動力，達到了356亿，比第三季度增長16%，同比增長93%。全年營業收入也激增至1305亿，比去年增長114%。
儘管業績強勁，英偉達的股票因對美中交易限制的擔憂而下跌。美國政府最近...
已翻譯
5
1
$英偉達 (NVDA.US)$![]()
我在加州的老公還在睡覺，他昨天非常寬容的原諒了我，並表示可以再撥點股資，讓我愉快的玩（但我拒絕了）。股價層面我不害怕，紙面虧損我半個月的工資…但我現在有點怕他起牀後會暴跳如雷要求離婚![]()
大家覺着他會要求離婚嘛![]()
已翻譯
2
11
![[皺眉]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "皺眉"){kind=small}
$英偉達 (NVDA.US)$ 今天有很多猜測……我也來做我的猜測。
日線圖
返回至看好的趨勢線的拒絕暗示將會重新測試低點。我們可以在每小時查看。
在我看來，結構被打破，因爲在這次突破上行的嘗試中跌破了所有之前的低點。
所以昨天的收盤是一個吞沒蠟燭，暗示着更多的痛苦和賣壓。我相信今天會填補下面的缺口。我認爲會發生的情景（抱歉，我的觀點中沒有看好的情景...）
日線圖
返回至看好的趨勢線的拒絕暗示將會重新測試低點。我們可以在每小時查看。
在我看來，結構被打破，因爲在這次突破上行的嘗試中跌破了所有之前的低點。
所以昨天的收盤是一個吞沒蠟燭，暗示着更多的痛苦和賣壓。我相信今天會填補下面的缺口。我認爲會發生的情景（抱歉，我的觀點中沒有看好的情景...）
已翻譯
8
17
艱苦的搜索總會產生結果。耐心是一種美德。將兩者結合起來有助於做出強有力的決策
1. 我的策略是找到一個能夠立即產生結果的項目，以便通過賣出購買的初始股份的50%回收初始投資。（SureBet！）
2. 將剩餘的50%留作限價賣出，以達到令人厭煩的目標減去20%以確保更安全的投資。（長期特別）
股票之父：爲…奠定基礎
1. 我的策略是找到一個能夠立即產生結果的項目，以便通過賣出購買的初始股份的50%回收初始投資。（SureBet！）
2. 將剩餘的50%留作限價賣出，以達到令人厭煩的目標減去20%以確保更安全的投資。（長期特別）
股票之父：爲…奠定基礎
已翻譯
9
$美國超微公司 (AMD.US)$ $英偉達 (NVDA.US)$
AMD 受到關稅影響較小，主要有以下幾個原因：
1. 供應鏈佈局較爲分散
AMD 的芯片主要由台積電 (TSMC) 代工生產，但其封裝和測試環節涉及多個地區，包括馬來西亞和中國等地。因此，即使美國對臺灣半導體加徵關稅，AMD 可能可以通過調整供應鏈來降低影響。
相比之下，Nvidia 的高端 AI 芯片幾乎全部依賴台積電，一旦關稅政策生效，Nvidia 可能面臨更直接的成本上升。
2. AMD 主要產品與消費市場的結構不同
Nvidia 依賴台積電製造的 AI GPU (如 H100、B200)，這些芯片的生產成本和售價較高，對關稅更加敏感。
AMD 的產品線更廣泛，涵蓋消費級 CPU (銳龍系列)、服務器級 CPU (EPYC)、GPU (Radeon) 及 FPGA，其中許多產品可以通過不同供應鏈調整，減少關稅影響。
3. AMD 在美國有較多供應鏈支持
AMD 在美國有較強的封裝、測試和研發能力，部分產品可能在美國完成最後...
AMD 受到關稅影響較小，主要有以下幾個原因：
1. 供應鏈佈局較爲分散
AMD 的芯片主要由台積電 (TSMC) 代工生產，但其封裝和測試環節涉及多個地區，包括馬來西亞和中國等地。因此，即使美國對臺灣半導體加徵關稅，AMD 可能可以通過調整供應鏈來降低影響。
相比之下，Nvidia 的高端 AI 芯片幾乎全部依賴台積電，一旦關稅政策生效，Nvidia 可能面臨更直接的成本上升。
2. AMD 主要產品與消費市場的結構不同
Nvidia 依賴台積電製造的 AI GPU (如 H100、B200)，這些芯片的生產成本和售價較高，對關稅更加敏感。
AMD 的產品線更廣泛，涵蓋消費級 CPU (銳龍系列)、服務器級 CPU (EPYC)、GPU (Radeon) 及 FPGA，其中許多產品可以通過不同供應鏈調整，減少關稅影響。
3. AMD 在美國有較多供應鏈支持
AMD 在美國有較強的封裝、測試和研發能力，部分產品可能在美國完成最後...
已翻譯
7
$英偉達 (NVDA.US)$ 最好的跑路時間是中午操盤手大哥去吃飯，還沒開始流出主力資金的時候，但上班錯過了![]()
今天的心理預期本來是是121.3-121.5…![]()
更新：同志們，特大單紅了…小單掩護大單正在撤退…本來今天很有希望，上午花姐瘋狂吸籌流入。但散戶還是要堅守特斯拉。可惡的隔壁歐巴！還我散戶！
已翻譯
3
3