Analysts find ICICI Bank's Q3 results encouraging, with the NIM decline as expected. The 'steady and healthy' results show strong loan growth and return on assets, with only 'slight' margin compression. NIM compression is 'nearing its end', with fiscal 2024 NIM expected to match fiscal 2023.
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5年来营收除2022年以外增长了4年,平均增速9.9%,净利润2019年受非利息费用快速增长影响萎缩了37.5%,后4年快速增长,5年平均增速为31.3%。
2023年少数股东净利占净利润的25.2%,影响很大,归属普通股股东的净利润5年平均增速为34.6%。2023年净资产收益率17.2%,5年算数平均为11.4%。
2024上半年营收增长22.5%,净利润增长40%。
5年来资产负债率从90.3%下降到88.7%,目前88.8%。 商誉及其他无形资产可忽略。普通股股本2021年增加了6.8%,最近3年变化很小。
目前市盈率21,市盈率TTM18,市净率3.1,股息率0.8%,虽然银行应该是周期股,但是这只股票的成长性盖过了周期性,可以谨慎选择(⭐️)
DBS: ICICI Bank Ltd – Buy Target Price US$27.00
DBS: ICICI Bank Ltd – Buy Target Price US$27.00 - Alpha Edge Investing
$印度工业信贷投资银行(IBN.US)$
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