DLocal$DLocal(DLO.US)$was declining more than 9% after the company's Q4 earnings missed forecasts. Based on it's intrinsic value $16.87, currently margin of safety is 11.3%. This company seems better than$PayPal(PYPL.US)$as their free cash flow margin is higher than$PayPal(PYPL.US)$
Milk This Cow楼主Panda Paw:
fed minutes is slightly bad news! gl to all. i hope everyone was able to pull out and got their green! potential raise coming!
DLocal股票讨论区
新增数据:23Q4,营收增长58.8%,营业利润受成本大幅提升影响增长25.5%,净利润尽管受利息费用大幅增长影响,但同时其它收入达到了0.73亿,净利润大幅增长47.1%。
2023年营收增长55.2%,营业利润增长32.3%,净利润增长37.2%。
2021年上市以来毛利率连续下滑,从53.4%一路下降到42.6%,23Q4降到了37.1%,非常反常。通常来讲软件类公司的规模效应很强,毛利率应该随营收提高而提升才对。
资产负债率从51.6%提高到了58%,应收和应付增加都很快,和营收增速接近,应该是这个行业的特点,没有有息负债,但是财务费用非常高,达到了1.2亿。
2023年现金流经营净额大幅高于投资净额,股东盈余比例较高。
目前市盈率31.22,尽管毛利率下滑问题需要密切关注,但是估值和增速比依然有较大折扣,暂不做调整。
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2021年上市的乌拉圭公司,主要做支付业务,7成市场在拉美,当前价格16.3。
上市以来营收持续增长两年,2022年增长71.6%,营业利润2022年增长59%,净利润2022年增长39.6%。2022年利息负担可忽略。毛利率近两年持续下降,从57.7%下滑到48.3%,净资产收益率下降到32%。
2023前3季度营收增长53.9%,营业利润受成本和费用增长过快影响仅增长了34.3%,净利润增长35%。
目前资产负债率57.2%。 2022年应收达到2.2亿,是营收的52%,不过在高速增长期,应收过速增长也比较常见。商誉及其他无形资产0.56亿,占4.31亿净资产的13%,没有有息负债。
目前现金6.02亿,流动比率1.7,速动比率1.6都很健康。
现金流经营净额大幅高于投资净额,产生了很多股东盈余。
目前市盈率46.6,市盈率TTM36.2,尽管新上市不确定性很高,但是和增速比折扣明显,可以谨慎选择(⭐️)
$ADYEN NV(ADYEY.US)$ $Celsius Holdings(CELH.US)$ $CrowdStrike(CRWD.US)$ $Datadog(DDOG.US)$ $DLocal(DLO.US)$ $多邻国(DUOL.US)$ $Shift4 Payments(FOUR.US)$ $Global-E Online(GLBE.US)$ $Mobileye Global(MBLY.US)$ $MercadoLibre(MELI.US)$ $monday.com(MNDY.US)$ $Cloudflare(NET.US)$ $Nu Holdings(NU.US)$ $英伟达(NVDA.US)$ $昂跑(ONON.US)$ $Snowflake(SNOW.US)$ $特斯拉(TSLA.US)$ $Zscaler(ZS.US)$
All of the above...
Gap Ups
1. $DLocal(DLO.US)$ - up 24.1%
2. $前进保险(PGR.US)$ - up 4.0%
3. $H&R布洛克税务(HRB.US)$ - up 2.4%
4. $TJX公司(TJX.US)$ - up 1.4%
5. $Performance Food(PFGC.US)$ - up 1.2%
6. $罗斯百货(ROST.US)$ - up 0.9%
7. $飞利浦(PHG.US)$ - up 0.5%
8. $Keurig Dr Pepper(KDP.US)$ - up ...
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