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【券商聚焦】招商证券维持华住集团(01179)“强烈推荐”评级 指门店扩张有望提供增长动力

金吾财讯 | 招商证券发研报指，华住集团(01179)公布2024年Q1财报，24Q1公司实现收入53亿元/+17.8%；归母净利润6.59亿元/去年同期9.90亿元；经调整归母净利润7.71亿元/去年同期为3.84亿元；经调整EBITDA盈利14.21亿元/去年同期盈利10.31亿元。Q1业绩高于收入指引，国内酒店营收平稳增长。入住率房价同比小幅提升。Q1门店开业速度放缓，待开业酒店储备充足。该

金吾资讯03:31 (美东)

华住集团-S(1179.HK)：开店显著加速超预期 淡季盈利能力维持高位

中信建投证券03:05 (美东)

摩根大通：上调华住集团目标价至37港元 重申“买入”评级

市场资讯02:09 (美东)

《大行》麦格理降华住集团(01179.HK)目标价至36元 质量增长持续

麦格理发表研究报告指，华住集团(01179.HK)旗下三大主要酒店品牌「汉庭」、「桔子」及「全季」持续带动国内业务的每日平均房价（ADR）和入住率（OCC）提升，预期酒店品牌组合调整及升级将继续推动国内业务增长。该行指，集团的轻资产业务模式转型之路备受关注，海外业务现时首要任务是提升盈利能力，虽然首季度扩张速度有所加快，但全年酒店网络扩张指引目标维持不变，因此预计集团将采取具精心计算的战略方法进行

AASTOCKS23:14 (美东)

H World Group 第一季度强劲业绩和战略扩张值得获得买入评级

TipRanks22:45 (美东)

招财日报2024.5.21｜中国保险行业/理想汽车、华住点评

招银国际22:23 (美东)

大行评级｜杰富瑞：下调华住目标价至42港元 维持“买入”评级

格隆汇5月21日｜杰富瑞发表报告指，华住首季收入和经调整EBITDA符合市场预期，惟第二季收入指引低过预期，并反映在周五绩后股价上。华住第二季收入指引为按年增长7%至11%，中值比市场共识预期低2.5%。该行维持对华住“买入”评级，目标价由47港元降至42港元。杰富瑞指，管理层在电话会议上，强调其高质量增长战略，即加强铁三角品牌、培育新品牌和向低线城市渗透。另外，由于去年基数较高，预计第二季平均每

格隆汇22:22 (美东)

*摩通升華住集團(01179.HK)目標價至37元 料優於同行表現持續至次季以後

*摩通升華住集團(01179.HK)目標價至37元 料優於同行表現持續至次季以後

AASTOCKS22:04 (美东)

*滙豐研究升華住集團(01179.HK)目標價至41.81元 盈利具韌性且股東回報改善

*滙豐研究升華住集團(01179.HK)目標價至41.81元 盈利具韌性且股東回報改善

AASTOCKS21:37 (美东)

*富瑞降華住(01179.HK)目標價至42元 評級「買入」

*富瑞降華住(01179.HK)目標價至42元 評級「買入」

AASTOCKS21:14 (美东)

财报电话会议摘要 | H World Group (HTHT.US) 2024 年第一季度财报会议

以下是 H World Group Limited（HTHT）2024年第一季度财报电话会议记录摘要：财务业绩：H World Group报告称，2024年第一季度总收入同比增长18％，达到53亿元人民币

moomoo AI15:08 (美东) · 电话会议

房价涨不动了？一季度三大酒店集团营收放缓 反向消费兴起

南方都市报05/20 10:29 (美东)

华住集团一季度经调整净利润翻倍 高管预计二季度收入增幅为7%至11%

证券时报·e公司05/20 09:56 (美东)

H World Group：强劲的第一季度业绩和积极的增长前景证明买入评级是合理的

TipRanks05/20 06:16 (美东)

2024年开局良好 华住集团解密业绩稳增长逻辑

经济参考报05/20 05:59 (美东)

华住集团计划拓展中东市场 首站选在沙特和阿联酋

观点网05/20 03:56 (美东)

【券商聚焦】国信证券维持华住集团(01179)“买入”评级 指其强品牌强流量高效率仍支撑中线成长

金吾财讯 | 国信证券发研报指，华住集团(01179)2024年一季度收入增长超此前公司指引，经调整净利润增长翻倍。国内酒店一季度整体REVPAR同增3%领先行业，开店迅猛加速其收入和经调利润较快增长。海外酒店一季度整体REVPAR增长4.5%，经调整EBITDA减亏。另外，公司预计二季度收入增长7-11%，品牌和效率优良有望支撑长期领先成长。该行指，综合一季报表现和酒店行业跟踪，谨慎假设公司20

金吾财讯05/20 03:16 (美东)

大行评级｜里昂：上调华住集团目标价至50美元 维持“买入”评级

格隆汇5月20日｜里昂发表研报指，华住集团今年首季业绩超出增长指引，收入按年增长18%，但形容业绩表现向好并不令人太意外，因为目前市场预期已相对提高。惟里昂指出，酒店同店入住率持续增长、特许经营商提成比率提升等都反映出行业需求具韧性，市场对今年余下时间或受去年同期高基数影响感到担忧，但目前未见到市场出现结构性需求疲软的迹象。里昂将华住美股目标价从47美元上调至50美元，并维持“买入”评级。

格隆汇05/20 02:34 (美东)

华住金辉：2024年，我们取得了比较不错的开局

（文/解红娟 编辑/马媛媛）“2024年，我们取得了比较不错的开局。”5月20日上午，华住集团首席执行官金辉在一季度业绩发布会上表示，华住对中国住宿市场长期增长的信心不变。今年一季度，华住集团交出了一份稳中有进的成绩单，酒店三大核心运营指标同步走高。华住中国混合平均可出租房收入（RevPAR）为216元，同比增长3.1%；日均房价（ADR）280元，同比增长1%；入住率（OCC）77.2%，同比增

观察者网05/20 02:28 (美东)

火热的假期，冷清的华住

虎嗅网05/20 01:58 (美东)