【财华社讯】联洋智能控股(01561.HK)公布，配售协议所载交割之先决条件已获达成，且交割已于2021年12月22日进行，并成功完成发行债券。鉴于现时市场气氛，成功配售的债券本金总额(即4600万港元)少于拟定的最高金额2.7亿港元。有关债券已成功配售予不少于六名承配人。
配售事项之所得款项净额(经扣除傭金及其他相关开支后)估计约为4350万港元，相当于净发行价每股换股股份约2.27港元(按初步换股价计算)。集团拟将配售事项之所得款项净额约20.0%或约870万港元将用作发展集团营运的新经济行业的业务，包括但不限于向中国的零售金融服务供应商提供人工智能“AI”驱动算法解决方案，尤其是在消费者融资及商业保险方面的应用。约80.0%或约3480万港元将用作一般营运资金及债务管理。
假设本金总额4600万港元的债券按初步换股价每股2.40港元(即不作调整)悉数转换，且概无进一步发行股份，则债券将转换成1916.67万股股份(总面值为19.17万港元)，相当于公司于本公告日期已发行股本约2.52%及公司于本公告日期经悉数转换债券后发行换股股份扩大之已发行股本约2.46%。