5月22日,神州数码获中泰证券买入评级,近一个月神州数码获得5份研报关注。
研报预计,公司2024-2026年归母净利分别为14.10、17.39、21.20亿元。研报认为,公司坐稳IT分销基本盘,紧抓“云+信创”新机遇,凭借“数云融合”解决方案与“鲲鹏+昇腾”高竞争力硬件产品,成功从传统IT分销商转型到品牌供应商,目前,国内云与智算赛道前景良好,战略性业务将成为公司的“第二增长曲线”,业务结构有望持续优化。
风险提示:宏观经济波动,人工智能落地进展不及预期,市场竞争加剧,芯片供应链安全问题,研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。