金吾財訊|tianfengは、裕元工業(00551)のFY24Q1の売上高が20.04億ドルで、前年同期比4.9％減少し、純利益が1.00億ドルで、前年同期比96.9％増加し、FY24Q1のグループ粗利率は25.1％で、前年同期比1.5pct増加し、運営利益率は7.3％で、前年同期比3.2pct増加しました。 FY24Q1の製造ビジネス売上高は12.54億ドルで、前年同期比0.1％減少し、粗利率は20.3％で、前年同期比3.4pct増加しました。これは、生産能力の利用率が大幅に向上し、柔軟に生産能力を調整し、コストを削減し、生産効率を向上させたためです。最適化された戦略と産業動向が単価の変化を引き起こしました。生産能力の利用率は88％で、前年同期比16pct増加しました。
同行は、同社が中長期的な生産能力の布陣戦略に焦点を当て、人的資源と生産能力の向上計画を推進し、さらに事業の強靭性を高め、俊敏性が高く柔軟性のある運営モデルを構築し、生産性を向上させ、主要な強み、調整能力、競争力を活用し、安定した収益力を確保するために、コストおよび費用を管理します。同行は、同社の24-26年の売上高がそれぞれ86.45/96.45/109.35億ドル、純利益がそれぞれ2.96/3.48/4.02億ドル、EPSがそれぞれ0.18/0.22/0.25ドル/株であると予想しており、これらはそれぞれ12/11/9倍のPEに相当します。「買い」の格付けを維持します。