17日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。
・日経平均は4日ぶり反落、決算一巡で積極的な売買は手控えに
・ドル・円はしっかり、156円を目指す展開
・値下り寄与トップは東エレク<8035>、同2位はファーストリテ<9983>
■日経平均は4日ぶり反落、決算一巡で積極的な売買は手控えに
日経平均は4日ぶり反落。前日比138.18円安(-0.36%)の38782.08円(出来高概算9億2000万株)で前場の取引を終えている。
16日の米国株式市場は反落。ダウ平均は38.62ドル安(-0.10%)の39869.38ドル、ナスダックは44.07ポイント安(-0.26%)の16698.32、S&P500は11.05ポイント安(-0.21%)の5297.10で取引を終了した。早期の利下げ期待を受けた買いが続き、寄り付き後、上昇。ダウは初の4万ドル台を達成も、その後、高値達成感に利益確定売りにおされ伸び悩んだ。4月消費者物価指数(CPI)の結果にもかかわらず米連邦準備制度理事会(FRB)高官が依然、当面、高金利維持を支持する慎重姿勢を再表明したため長期金利の上昇を受けてハイテクは売りに転じた。終盤にかけ、ダウもプラス圏を維持できず相場は下落で終了。
米国株下落を受けて、東京市場は売り優勢で取引を開始。日経平均は300円超の下げでスタートした後はじりじりと下げ幅を縮小する展開となった。決算発表が一巡し、目立った売買材料に欠けるなか、前日の上昇に対する反動などが一巡した後は、積極的な売買は手控えられた様子。一方、TOPIXは前日比プラス圏で前引けを迎えており、昨日とは対照的な相場となった。
日経平均採用銘柄では、住友ファーマ<4506>が引き続き売り優勢となり年初来安値に接近したほか、東京エレクトロン<8035>が昨日の上昇に対する反動で下落。このほか、レゾナック<4004>、コニカミノルタ<4902>、リコー<7752>、ニコン<7731>、電通グループ<4324>が売られた。
一方、決算説明会にて防衛事業が拡大する見通しが示されたことで日本製鋼所<5631>が大幅高となったほか、足元の金利上昇なども加わり三井住友<8316>が7日続伸。このほか、ルネサスエレクトロニクス<6723>、ニデック<6594>、村田製<6981>、トヨタ自<7203>、高島屋<8233>が買われた。
業種別では、精密機器、その他製品、化学、非鉄金属、建設業などが下落した一方、銀行業、電気・ガス業、輸送用機器、鉄鋼、石油・石炭製品などが上昇した。
為替が1ドル155円80銭台と寄付き比では40銭ほど円安ドル高が進行している。10時頃、日本銀行が実施する国債買い入れオペ(公開市場操作)を通知。市場では国債購入を一段と減らすとの思惑があったものの、購入予定額を前回と同じにしたことで、日銀の通知後は円売りドル買いの流れが強まった。足元の円安進行はトヨタ自など自動車関連銘柄しっかりの要因となっておりTOPIX優位の状況だ。東京エレクトロン次第ではあるが、もう一段円安が強まれば、後場の日経平均はじりじりと下げ幅を縮小する可能性もあろう。
■ドル・円はしっかり、156円を目指す展開
17日午前の東京市場でドル・円はしっかりの値動きとなり、155円34銭から155円92銭まで値を切り上げた。米10年債利回りの底堅い推移でドル買いに振れやすく、156円を目指す展開。一方、日経平均株価は下げ幅を縮小し、円買いは後退している。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円34銭から155円92銭、ユーロ・円は168円78銭から169円28銭、ユーロ・ドルは1.0854ドルから1.0868ドル。
■後場のチェック銘柄
・Geolocation Technology<4018>、かっこ<4166>など、5銘柄がストップ高
※一時ストップ高(気配値)を含みます
・値下り寄与トップは東エレク<8035>、同2位はファーストリテ<9983>
■経済指標・要人発言
【経済指標】
・中・4月鉱工業生産:前年比+6.7%(予想:+5.5%、3月:+4.5%)
・中・4月小売売上高:前年比+2.3%(予想:+3.7%、3月:+3.1%)
【要人発言】
・植田日銀総裁
「保有ETFの処分、すぐに行うとは考えていない」
<国内>
・特になし
<海外>
・特になし
我想在17日深夜的交易中注意以下3点。
・日经平均指数4天来首次下跌,财务业绩回合中避免了激进交易
・美元和日元的发展目标是156日元
・East Elec <8035> 是价格下降的最大贡献者,Fast Rite <9983> 同样位居第二
■日经平均指数4天来首次下跌,财务业绩回合中避免了激进交易
日经平均指数在4天内首次下跌。远期市场交易收于38782.08日元(预计成交量为9.2亿股),与前一天相比下降了138.18日元(-0.36%)。
美国股市16日下跌。道琼斯平均指数收于39869.38美元(-0.10%),纳斯达克指数下跌44.07点(-0.26%),至16698.32点,标准普尔500指数下跌11.05点(-0.21%),至5297.10点。为应对提前降息的预期而进行的购买仍在继续,在接近降息之后,购买量有所上升。道琼斯指数首次触及4万美元区间,但此后,由于成就感高涨,道琼斯指数被出售获利,增长缓慢。尽管4月份消费者价格指数(CPI)公布了结果,但美国联邦储备委员会(Fed)高级官员仍重申了支持暂时维持高利率的谨慎立场,因此高科技转向销售,以应对长期利率的上升。在游戏快要结束时,道琼斯指数无法维持正值区域,市场价格下跌并收盘。
为了应对美国股市的下跌,东京市场开始以卖出优势进行交易。在日经平均指数开始下跌超过300日元之后,跌幅逐渐缩小。财务业绩公告四处流传,尽管缺乏重要的交易材料,但在对前一天上涨的反应持续之后,似乎没有进行激进的交易。同时,与前一天相比,TOPIX提前收于正值区域,市场价格与昨天形成鲜明对比。
在日经平均指数采用的股票中,住友制药<4506>继续保持销售优势并接近年初至今的低点,东京电子<8035>因对昨日上涨的反应而下跌。此外,还出售了 Resonac <4004>、柯尼卡美能达 <4902>、理光 <7752>、尼康 <7731> 和电通集团 <4324>。
同时,自财务业绩发布会显示国防业务扩张前景以来,日本钢铁厂(5631)已大幅上涨,近期还加息,三井住友(8316)持续上涨7天。此外,还收购了瑞萨电子(6723)、日本电产(6594)、村田(6981)、丰田自己的公司(7203)和高岛屋(8233)。
按行业划分,精密仪器、其他产品、化学品、有色金属、建筑业等下降,而银行、电气/天然气行业、运输设备、钢铁、石油和煤炭产品等上升。
汇率为155日元兑80日元,日元贬值约40日元,美元升值约40日元。10点左右,通知了日本银行进行的政府债券购买业务(公开市场操作)。市场上有人猜测政府债券购买量将进一步减少,但由于计划购买金额与上次相同,在日本银行发出通知后,卖出日元和买入美元的趋势有所加强。日元当前的贬值是丰田本身等汽车相关品牌的坚实因素,而TOPIX具有优势。这取决于东京电子,但如果日元进一步贬值,日经平均指数有可能在事后大幅缩小跌幅。
■美元和日元的发展坚定地以156日元为目标
17日上午,东京市场上美元和日元的价格走势稳定,价格从155日元34日元上调至155日元92日元。由于10年期美国国债收益率的稳定趋势,很容易转向购买美元,发展目标是156日元。同时,日经平均指数的跌幅有所缩小,日元的购买量也有所减少。
到目前为止,美元和日元的交易区间为155日元34日元至155日元92先令,欧元和日元的交易区间为168日元78日元至169日元28先令,欧元的交易区间为1.0854至1.0868美元。
■后台查看股票
・5只股票,例如地理定位科技 <4018> 和括号 <4166> 等,有高止损位
*包括临时停车高度(符号值)
・East Elec <8035> 是价格下降的最大贡献者,Fast Rite <9983> 同样位居第二
■经济指标和关键人物的陈述
[经济指标]
・4月中旬工业生产:同比增长6.7%(预测值:+5.5%,3月:+ 4.5%)
・4月中旬零售额:同比增长2.3%(预测值:+3.7%,3月:+3.1%)
[贵宾致辞]
・日本央行行长上田
“我认为我们不会立即处置我们的ETF”
<国内>
・没什么特别的
<海外>
・没什么特别的