久期财经讯,强生公司(Johnson & Johnson,简称“强生”,穆迪:Aaa 稳定,标普:AAA 负面,JNJ.US)发行SEC、8年期、12年期、20年期、以欧元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:强生公司(Johnson & Johnson)
发行人评级:穆迪:Aaa 稳定,标普:AAA 负面
预期发行评级:Aaa/AAA(穆迪/标普)
类型:高级无抵押债券
发行规则:SEC
规模:7亿欧元 | 8亿欧元 | 10亿欧元
期限:8年期 | 12年期 | 20年期
息票率:3.2% | 3.35% | 3.55%
收益率:3.21% | 3.368% | 3.575%
发行价格:99.932 | 99.826 | 99.649
交割日:2024年5月20日
资金用途:公司计划利用此次发行票据的净收益,以及同期美元票据出售的收益、商业票据计划下的借款和手头现金,为最近宣布的对Shockwave和GCP的收购进行融资
其他条款:纽约交易所上市;最小面额为10万欧元/1千欧元
联席账簿管理人:摩根大通、花旗集团、德意志银行(B&D)
ISIN:XS2821718488 | XS2821719023 | XS2821719536