5月12日，药康生物获国元证券买入评级，近一个月药康生物获得8份研报关注。
研报预计“斑点鼠”、“药筛鼠”等项目的快速推进，公司商品化小鼠品系资源不断丰富，叠加公司布点的推进和开拓力度的加大，看好公司业绩持续修复。预计公司2024-2026年营业收入增速分别为23.04%/23.01%/21.09%；2024-2026年归母净利润分别为2.03亿/2.53亿/3.12亿，对应归母净利润各年增速分别为27.96%/24.44%/23.34%。研报认为，公司持续高强度投入研发，持续推进“野化鼠计划”、“无菌鼠及悉生鼠计划”、“斑点鼠计划”、“药筛鼠计划”等多个研发项目，看好公司未来业绩增长。
风险提示：国内销售不及预期风险、海外发展不及预期风险、行业竞争加剧等风险。