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大行评级｜花旗：上调普拉达目标价至65.5港元 维持“中性”评级

大行評級｜花旗：上調普拉達目標價至65.5港元 維持“中性”評級

格隆匯 ·  05/10 23:44
格隆匯5月11日｜花旗發佈研究報告稱，由於歐洲及日本零售業強於預期及Miu Miu的強勁增長，帶動普拉達2024年首季的銷售額高過預期約2%，故上調對公司預測，目標價由62.5港元升至65.5港元，維持“中性”評級。報告中稱，4月零售走勢與2024年首季一致，該行因Miu Miu零售假設較高，將2024財年集團營收增長預測，按固定恢率計上調13%，並維持25財年大致不變。加上外匯不利因素的減少，這推動了公司2024財年及2025年集團收入約3%的升幅。該行表示，上調公司今明兩財年的毛利率預測，同比分別升20個及10個點子至80.6%及80.7%，主因渠道組合改善及2024及2025財年營運支出分別升11%及6%，這將導致2024財年及2025財年的息稅前利潤和每股盈利預測約4%的升幅。鑑於在2021年11月提出的中期目標已在2023年實現，該行預計今年稍後將會有策略或財務更新。此外，雙重上市“已提上議程，但不是優先事項”。
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