太平洋證券股份有限公司曹佩近期對中科星圖進行研究併發布了研究報告《收入快速增長，低空經濟技術不斷突破》，本報告對中科星圖給出買入評級，當前股價爲53.13元。
中科星圖(688568)
事件：公司發佈2023年年報，收入25.16億元，同比增加59.54%；歸母淨利潤3.43億元，同比增加41.10%。
公司發佈2024年一季報，收入4.19億元，同比增加56.44%；歸母淨利潤0.02億元，同比減少62.08%。
收入快速增長。2023年，公司特種領域收入8.36億元，同比增長15.69%；航天測運控2.29億元，同比增長61.08%；智慧政府7.42億元，同比增長106.87%；氣象生態3.82億元，同比增長101.58%；企業能源2.31億元，同比增長111.74%；線上業務實現收入0.21億元；其他業務實現收入0.75億元。
線上業務上線，有望成爲公司第二增長曲線。公司目前擁有星圖地球數據雲和星圖地球今日影像等線上產品。“星圖地球今日影像”產品，憑藉地球超級計算機和智能數據工廠等基礎設施，採用全新的遙感數據服務模式，提供“訂閱推送+即查即用+場景定製”的服務方式。“星圖地球數據雲“將海量時空大數據進行雲化和服務化，通過在線預覽、雲端調用、雲端訂閱等方式，面向全球大衆、企業和政府用戶。
低空經濟技術不斷突破。公司自2020年開始部署低空經濟領域，前期已具備低空通航產品及項目基礎，相關的業務佈局涵蓋了低空服務基礎平台產品研發、低空服務全套解決方案研發、圍繞低空進行相關產業生態建設等主要方向，面向低空物流、通航運輸、城市管理、公共服務等領域應用場景提供綜合解決方案。
投資建議：公司收入持續處於高速增長態勢，不斷落地遙感應用場景。預計2024-2026年公司的EPS分別爲1.43\1.97\2.75元，維持“買入”評級。
風險提示：新業務領域不及預期；行業競爭加劇。
證券之星數據中心根據近三年發佈的研報數據計算，中航證券王宏濤研究員團隊對該股研究較爲深入，近三年預測準確度均值高達81.44%，其預測2024年度歸屬淨利潤爲盈利4.63億，根據現價換算的預測PE爲41.73。
最新盈利預測明細如下：
該股最近90天內共有13家機構給出評級，買入評級11家，增持評級2家；過去90天內機構目標均價爲65.63。
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