No.1<3562>は24日、グロースパートナーズ(本社:東京都目黒区)との間において、事業提携契約書を締結するとともに、グロースパートナーズがサービスを提供するファンドであるグロースパートナーズ投資組合に対して、第三者割当の方法により新株式、第10回新株予約権(以下、第10回)及び第11回新株予約権(以下、第11回)を発行することを発表した。
同社が重要戦略として取り組む経営基盤・事業基盤の再強化、重点成長領域へのM&A等の積極投資、人的資本の開発・拡充において高度なノウハウと推進力、多くの上場企業の支援実績を持つグロースパートナーズとの間で資本関係(新株式及び新株予約権を発行)を伴いながら業務提携を実施することが、同社の戦略実現のために有用であるとの判断に至った。
同社は、グロースパートナーズに第三者割当により新株式319個(31,900株)、新株予約権3,808個(第10回1,808個、第11回2,000個、目的株式数380,800株)を2024年5月10日に割り当て、約5,00億円を調達する。行使価額は第10回が940円、第11回が1,500円。行使請求期間は第10回が2026年5月11日から2030年5月10日まで、第11回が2028年5月11日から2030年5月10日まで。
No.1<3562>24日宣佈,它將與Growth Partners(總部:東京目黑區)簽訂業務合作協議,並向增長夥伴投資協會發行新股、第10次股票收購權(以下簡稱第10股)和第11次股票收購權(以下簡稱第11股),該協會是由成長夥伴提供服務的基金。
已經確定,重新加強公司作爲一項重要戰略的管理基礎/業務基礎設施,積極投資於優先增長領域的併購等,與在人力資本發展/擴張方面擁有先進的專業知識和推動力的Growth Partners建立業務聯盟,在支持許多上市公司的同時,還涉及資本關係(發行新股和股票收購權),有助於實現公司的戰略。
該公司將在2024/5/10年度向增長夥伴分配319股新股(31,900股)和3,808股股票收購權(第10股1,808股,第112000股,目標數量爲380,800股),並將籌集約500億日元。第10個交易日的行使價爲940日元,第11個交易日的行使價爲1,500日元。第十屆會議的鍛鍊請求期爲2026/5/11至2030/5/10,第十一屆會議的練習請求期爲2028/5/11至2030/5/10。