4月30日,路德環境獲信達證券買入評級,近一個月路德環境獲得4份研報關注。研報預計,由於供銷兩端正在改善,公司多地產能今年將陸續投產,飼料產能將大幅提升;銷售端的大客戶銷售有望取得突破。參照公司當前的經營進度,信達證券預計公司2024-2026年的業績將繼續增長。
研報認爲,23Q4收入端表現穩健,但利潤受信用減值損失影響下降。24Q1收入增速較快,利潤因基數較低實現高增。鑑於上述因素,信達證券對路德環境的長期成長機遇持積極態度。
風險提示:投產進度不及預期,豆粕價格不及預期對公司業績可能產生負面影響。