4月29日,中国石化获民生证券买入评级,近一个月中国石化获得3份研报关注。
研报预计,勘探业务高毛利保障盈利,国内需求边际改善推动炼油化工业务盈利能力修复,且在央企市值考核背景下,公司估值有望提升。我们预计,2024-2026年归母净利润分别为704.08/737.72/776.17亿元。研报认为,上游产量稳步增长,下游成本管控持续强化,公司经营效益稳步推进,息税前利润实现86.78亿元,同比小幅增长2.4%。
风险提示:原油价格波动的风险,化工品景气度下行的风险,下游需求不及预期的风险。
4月29日,中国石化获民生证券买入评级,近一个月中国石化获得3份研报关注。
研报预计,勘探业务高毛利保障盈利,国内需求边际改善推动炼油化工业务盈利能力修复,且在央企市值考核背景下,公司估值有望提升。我们预计,2024-2026年归母净利润分别为704.08/737.72/776.17亿元。研报认为,上游产量稳步增长,下游成本管控持续强化,公司经营效益稳步推进,息税前利润实现86.78亿元,同比小幅增长2.4%。
风险提示:原油价格波动的风险,化工品景气度下行的风险,下游需求不及预期的风险。
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