4月29日，双汇发展获国信证券买入评级，近一个月双汇发展获得7份研报关注。
研报预计公司24-26年归母净利为60.02/63.12及66.02亿元。研报认为，公司是现金高分红的屠宰行业龙头，下半年猪价景气回升有望带动冻品盈利回暖。肉制品业务方面，得益于有效成本控制、产品结构优化，2024Q1吨均盈利同比+21%至5000元。此外，公司现金分红稳定，2023全年合计现金分红50.2亿元，分红率达99.4%。预制菜等新业务表现亮眼，有望贡献业绩增量。公司近年加快预制菜板块布局，相关产品市场反应良好。公司在预制菜新业务领域具备原料优势、加工优势、渠道优势，有望进一步增厚公司盈利能力。
风险提示：生猪价格波动的风险，食品安全风险。