4月29日，中国船舶获国海证券增持评级，近一个月中国船舶获得3份研报关注。
研报预计中国船舶2024-2026年营业收入分别为840.51亿元、932.12亿元与1050.61亿元，归母净利润分别为49.03亿元、92.46亿元与127.57亿元。研报认为，中国船舶作为国内规模最大、技术最先进、产品结构最全的造船旗舰上市公司，订单饱满，交付期排至2027-2028年。高价订单开始交付，扣非归母净利已转正。随着始于2021年的高价值订单交付，公司的扣非归母净利润在2024年第一季度显著增长，连续两个财报季实现扣非归母净利润转正。船舶绿色更新的大周期已经启动，预计2024年将是公司业绩弹性验证的元年。
风险提示：钢材价格上涨超预期；人民币美元汇率波动；航运行业景气不及预期；IMO环保约束不及预期；全球经济衰退和滞涨风险。
4月29日，中國船舶獲國海證券增持評級，近一個月中國船舶獲得3份研報關注。
研報預計中國船舶2024-2026年營業收入分別爲840.51億元、932.12億元與1050.61億元，歸母淨利潤分別爲49.03億元、92.46億元與127.57億元。研報認爲，中國船舶作爲國內規模最大、技術最先進、產品結構最全的造船旗艦上市公司，訂單飽滿，交付期排至2027-2028年。高價訂單開始交付，扣非歸母淨利已轉正。隨着始於2021年的高價值訂單交付，公司的扣非歸母淨利潤在2024年第一季度顯著增長，連續兩個業績季實現扣非歸母淨利潤轉正。船舶綠色更新的大週期已經啓動，預計2024年將是公司業績彈性驗證的元年。
風險提示：鋼材價格上漲超預期；人民幣美元匯率波動；航運行業景氣不及預期；IMO環保約束不及預期；全球經濟衰退和滯漲風險。
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