4月28日，韦尔股份获中泰证券买入评级，近一个月韦尔股份获得1份研报关注。
研报预计公司2024-26年归母净利润为35/48/60亿元。研报认为，23年手机行业前低后高，新品导入助力收入增长。韦尔推出的OV50H等高端手机CIS新品获头部手机品牌认可，先后搭载于小米14、iQOO12等旗舰机型，23年智能手机收入同比+44%，50M及以上产品在智能手机中的收入贡献突破60%，加上汽车电子业务保持增长（23年同比+25%），推动整体营收明显增长。同时，产品结构与供应链结构的优化，推动公司毛利率逐步抬升。高端产品确立领先地位，手机CIS迈入新成长期。随着公司中高端产品系列的规模出货，24Q1营收&利润实现明显增长，且产品结构优化和成本控制带动毛利率同环比均有抬升。
风险提示：手机终端需求复苏不及预期，新品导入不及预期，新能源车销量不及预期，研报使用的信息更新不及时风险。
4月28日，韋爾股份獲中泰證券買入評級，近一個月韋爾股份獲得1份研報關注。
研報預計公司2024-26年歸母淨利潤爲35/48/60億元。研報認爲，23年手機行業前低後高，新品導入助力收入增長。韋爾推出的OV50H等高端手機CIS新品獲頭部手機品牌認可，先後搭載於小米14、iQOO12等旗艦機型，23年智能手機收入同比+44%，50M及以上產品在智能手機中的收入貢獻突破60%，加上汽車電子業務保持增長（23年同比+25%），推動整體營收明顯增長。同時，產品結構與供應鏈結構的優化，推動公司毛利率逐步抬升。高端產品確立領先地位，手機CIS邁入新成長期。隨着公司中高端產品系列的規模出貨，24Q1營收&利潤實現明顯增長，且產品結構優化和成本控制帶動毛利率同環比均有抬升。
風險提示：手機終端需求復甦不及預期，新品導入不及預期，新能源車銷量不及預期，研報使用的信息更新不及時風險。
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