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德银(DB.US):大中华区第一季度投行业务、并购业务摘得Dealogic排行榜双料冠军

德銀(DB.US):大中華區第一季度投行業務、併購業務摘得Dealogic排行榜雙料冠軍

智通財經 ·  04/26 02:23

在2024年第一季度全球金融市場平台Dealogic的業務排行榜中,德意志銀行在大中華區投行業務、併購業務收入兩項榜單均名列第一。

智通財經APP獲悉,4月25日,德意志銀行(DB.US)公佈第一季度業績。數據顯示,德意志銀行第一季度營收同比增長1%,至77.79億歐元;淨利潤同比增長10%,達到15億歐元。在2024年第一季度全球金融市場平台Dealogic的業務排行榜中,德意志銀行在大中華區投行業務、併購業務收入兩項榜單均名列第一。德銀大中華區承攬與諮詢團隊在第一季度共完成20筆交易,涉及併購、股票市場(ECM)、債券市場(DCM)和融資交易,交易總額達210億美元,實現了2019年以來的季度最佳成績。

四月至今,德銀團隊已完成5筆交易,總額達23億美元,其中包括但不限於幫助友邦保險、健合集團和新濠博亞發行美元債券。

併購交易方面,德意志銀行作爲獨家財務顧問助力大連萬達商管集團引進新一輪600億元戰略投資。這是2019年來中國私募股權市場最大單筆投資,也中國迄今規模最大的來自中東地區的投資,同時也是迄今最大的中國商管和零售領域交易。此外,在路特斯科技與L Catterton(路威凱騰)的SPAC(特殊目的收購公司)61億美元的業務合併中,德意志銀行擔任獨家財務顧問、資本市場顧問、PIPE融資配售代理及存託銀行。

股票市場交易方面,德意志銀行作爲聯席帳簿管理人支持Amer Sports 14億美元的首次公開發行,這是2024年迄今最大的美股IPO,這也是繼德意志銀行在2019年Amer Sports20億歐元私有化融資交易中擔任貸款銀行後的第二單交易。此外,德意志銀行還助力連連數字在香港交易所主板成功掛牌上市,募集資金8400萬美元,德意志銀行擔任聯席全球協調人和聯席帳簿管理人。

債券市場交易方面,德意志銀行協助一嗨租車發行3.25億美元高收益債,這是2024年以來首筆中資高收益美元債券發行。德意志銀行擔任交換要約的聯席交易經辦人,以及新債券發行的聯席全球協調人和聯席帳簿管理人。此外,德意志銀行還作爲獨家代理人協助富衛集團發行9億美元5年期次級票據,這是2024年亞洲(日本以外)目前最大的保險公司發行的美元票據,德意志銀行全球融資及信貸交易、債務資本市場、承銷與諮詢,以及國際私人銀行團隊通力協作,爲客戶提供了最優的定價和解決方案。

融資方面,德意志銀行作爲獨家牽頭行及賬簿管理人爲某中資大型企業集團發行4億美元離岸高級擔保貸款。

声明:本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。 更多信息
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