金吾财讯 | 东北证券发研报指，安踏体育(02020)发布2023年度报告。2023年营业收入同比增长16.2%至623.56亿元，归母净利润同比增长 34.9%至102.36亿元。分品牌来看，2023年安踏分部收入同增9.3%至303.06亿元。安踏品牌坚持“大众定位、专业突破、品牌向上”策略，报告期内完善跑鞋及篮球鞋商品矩阵，签约欧文、贝克勒等体育明星以赋能品牌；FILA分部收入同增16.6%至251.03亿元，疫后重回高增长轨道，在高尔夫、网球等细分领域强化运动时尚心智；所有其他品牌收入同增57.7%至69.47亿元，迪桑特及可隆品牌在户外领域高景气度背景下，分别在滑雪、露营等领域巩固优势，实现高速增长。
该行指，公司2023年业绩超预期，多品牌高质量增长，后续全球化布局有望贡献新增量。预计公司2024—2026年实现归母净利润132/138/152亿元，同比增长 29%/5%/10%，对应当前股价88.05港元(人民币81.3元)，估值 18/17/15倍，维持其“买入”评级。
金吾財訊 | 東北證券發研報指，安踏體育(02020)發佈2023年度報告。2023年營業收入同比增長16.2%至623.56億元，歸母淨利潤同比增長 34.9%至102.36億元。分品牌來看，2023年安踏分部收入同增9.3%至303.06億元。安踏品牌堅持“大衆定位、專業突破、品牌向上”策略，報告期內完善跑鞋及籃球鞋商品矩陣，簽約歐文、貝克勒等體育明星以賦能品牌；FILA分部收入同增16.6%至251.03億元，疫後重回高增長軌道，在高爾夫、網球等細分領域強化運動時尚心智；所有其他品牌收入同增57.7%至69.47億元，迪桑特及可隆品牌在戶外領域高景氣度背景下，分別在滑雪、露營等領域鞏固優勢，實現高速增長。
該行指，公司2023年業績超預期，多品牌高質量增長，後續全球化佈局有望貢獻新增量。預計公司2024—2026年實現歸母淨利潤132/138/152億元，同比增長 29%/5%/10%，對應當前股價88.05港元(人民幣81.3元)，估值 18/17/15倍，維持其“買入”評級。
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