久期财经讯，4月8日，希慎兴业有限公司(Hysan Development Company Limited，简称“希慎兴业”，00014.HK)发布关于对HYSAN 4.1 PERP(以下简称“目标证券”)提出现金购买要约的公告。

要约的进一步细节如下：

要约收购理据

要约旨在管理要约方的分配付款，要约的资金将通过要约方的经营现金流和/或要约方资产负债表上的现有现金提供。根据要约购买的目标证券将由要约方交给发行人注销。

最终接受金额

要约方目前的意图是，最高接受金额为100,000,000美元的目标证券本金，尽管要约方保留根据要约自行决定接受远高于或远低于该金额的权利，或不接受任何证券进行购买。如果要约方决定根据要约接受有效投标，最终接受金额应由要约方在截止日期后自行决定，并将向持有人公布。

如果要约方决定根据要约接受有效投标，且有效投标购买的目标证券的本金总额大于最终接受金额，则要约方打算按比例接受该等证券进行购买，以使根据要约接受购买的目标证券本金总额不大于最终接受金额。

按比例接受

在投标要约备忘录中所述的情况下，根据要约有效投标的任何证券将按比例接受，该按比例接受将通过将有效投标的此类目标证券的本金总额乘以比例因子来计算，该比例因子等于(i)最终接受金额除以(ii)根据要约有效招标的目标证券本金总额(根据证券投标的四舍五入和下一段所述要约方的意图进行调整)。

以这种方式计算的每份目标证券的投标将四舍五入至最接近的1000美元，即目标证券的允许整数倍。此外，如果出现任何此类比例缩减，要约方打算按比例对每份有效的目标证券投标进行比例缩减，其方式将导致(a)相关持有人向要约方转让的目标证券本金总额至少为200000美元的最低面额，以及(b)相关持有人的剩余证券金额(即作为相关投标指示目标证券的本金，但因此类比例缩减而未被接受购买)至少为200000美元的最低面额。因此，要约方计划相应调整适用于任何相关投标指示的比例因子，要约方可能会接受或拒绝所有未满足要求的投标证券(a)和(b)中列出的标准。所有因缩减而未被接受的目标证券将在结算日退还给相关持有人。

要约期限

要约于2024年4月8日开始，至2024年4月16日下午4:00(伦敦时间)结束(该日期和时间可能会延长，称为截止日期”)，除非要约方根据投标要约备忘录的规定自行决定延长、撤回或终止。

要约结果

与在截止日期当天或之前有效投标的目标证券有关的要约结果预计将于2024年4月17日公布。要约方将宣布(i)最终接受金额，(ii)将适用于证券的任何比例因子，(iii)根据要约有效投标购买的目标证券的本金总额，(iv)结算日后仍未偿付的目标证券的本金总额，以及(v)结算日。

购买对价

如果要约方决定根据要约接受有效的目标证券投标，则在结算日期就从该持有人处购买的证券向各持有人支付的总金额将等于(i)该证券的总购买价格和(ii)该证券的应计分配付款之和。

就应计分配付款而言，要约方将从结算日之前的目标证券分配付款日(包括该日)至结算日(不包括)，就要约方根据要约有效投标和接受购买的所有目标证券支付应计和未付分配。

投标说明

为了在要约中投标目标证券，持有人必须通过相关清算系统并根据该清算系统的要求，交付或安排代表其交付有效的投标指示，在每种情况下，信息和投标代理都会在截止日期前收到该投标指示。

必须就不低于200000美元(证券的最低面额)的证券本金以及此后超过1000美元的整数倍提交投标指示。

预期时间表

要约开始日期:2024年4月8日

截止日期:2024年4月16日伦敦时间下午4时

公布结果:2024年4月17日

要约结算日期:预计在2024年4月19日左右