瑞銀：維持恒安國際“買入”評級目標價上調至34.32港元

新浪港股 · 04/02 05:17

瑞銀髮布研究報告稱，考慮估值及股息率吸引，維持恒安國際（01044）“買入”評級，2024年至2026年盈利預測基本不變。受三大核心業務領域的競爭加劇，將期內收入預測下調5%至12%。同時參考公司穩定的定價策略，將淨利潤率預測上調0.8至1.5個百份點，目標價由33港元上調至34.32港元。

報告中稱，公司去年下半年營業收入增長低於市場及該行預期。當中收入增長率按半年放慢，銷售增長疲弱主要受累於公司控制促銷和保護利潤的業務策略；毛利率錄得改善，由去年上半年的31%，上升至去年下半年的36.5%；公司行銷及廣告費用比率降至4.1%；另外，計及其他收益的匯兌損失亦收窄至1.83億元人民幣。

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