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研报掘金丨国泰君安:中国船舶租赁23年盈利稳健增长,维持“增持”评级

研報掘金丨國泰君安:中國船舶租賃23年盈利穩健增長,維持“增持”評級

格隆匯 ·  04/01 03:19

國泰君安研報指出,維持中國船舶租賃(3877.HK)“增持”評級,2023年盈利穩健增長,基本符合預期。2024-25年淨利預測22/24億港元,新增2026年預測26億港元,目標價2.06港元,維持“增持”評級。考慮成品油運市場產能利用率已超閾值,未來景氣上升與持續或超預期。公司將充分受益成品油運景氣上升,盈利可持續性或超預期。分紅率初現提升趨勢,未來數年或繼續謹慎下單,分紅率有望逐步提升。

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