金吾财讯 | 国药控股(01099)逆市向上，截至发稿，报20.55港元，涨2.96%，成交额3287.04万港元。
大和发表研究报告指，国药上季盈利表现超出预期，主要来自毛利率较预期高、以及非经营性收入与较低财务开支的带动。上季收入按年增长3.4%，对比去年第三季按年持平，反映公司收入重回增长轨道。该行指，集团去年第四季毛利率压力似乎较去年首三季减轻，预计2023至2026年间毛利率可持续改善，并将2024至2025年每股盈利预测上调3%至6%，认为除带量采购的影响外，行业反贪腐监管并未造成重大不利影响，将目标价微升至26港元，维持“买入”评级。
花旗报告指，国药去年收入及净利润分别按年升8%及6.2%，大致符合该行及市场预期。该行调整对国药今明两年每股盈利预测1%至2%，将公司目标价由26港元上调至30港元，为今年预测市盈增长(PEG)率1倍，投资评级维持“买入”。