金吾财讯 | 龙湖集团(00960)反复扬升，截至发稿，报10.82港元，涨6.29%，成交额2.1亿港元。
消息面上，里昂发表报告指，龙湖集团去年基本利润按年下降50%，处于盈警范围下限。不过，其营运及服务收益持续上升，并占约六成利润，增长中的经常性盈利可提供融资支持及更佳盈利可见度。该行将龙湖今年盈利预测分别下调23%和21.6%，以反映较低的物业销售利润率，但上调目标倍数，因为利润质量更高，组合更健康。因此目标价相应由11.4港元上调至12港元，并维持“买入”评级。
摩根士丹利发表报告指，龙湖集团上年度业绩大致符合预期。该行指，集团今年可售资源达2,400亿元人民币，当中55%集中在一线及主要二线城市，要维持全年合约销售额持平，则去化率需要从去年的56%提升至超过70%，认为今年房地产销售仍面对挑战。大摩轻微下调对其2024至2025年每股盈利预测，但基于业绩表现符预期、较强核心利润及胜预期的财务能力，将目标价由9.8港元提升至11.2港元，维持“增持”评级。
金吾財訊 | 龍湖集團(00960)反覆揚升，截至發稿，報10.82港元，漲6.29%，成交額2.1億港元。
消息面上，里昂發表報告指，龍湖集團去年基本利潤按年下降50%，處於盈警範圍下限。不過，其營運及服務收益持續上升，並佔約六成利潤，增長中的經常性盈利可提供融資支持及更佳盈利可見度。該行將龍湖今年盈利預測分別下調23%和21.6%，以反映較低的物業銷售利潤率，但上調目標倍數，因爲利潤質量更高，組合更健康。因此目標價相應由11.4港元上調至12港元，並維持“買入”評級。
摩根士丹利發表報告指，龍湖集團上年度業績大致符合預期。該行指，集團今年可售資源達2,400億元人民幣，當中55%集中在一線及主要二線城市，要維持全年合約銷售額持平，則去化率需要從去年的56%提升至超過70%，認爲今年房地產銷售仍面對挑戰。大摩輕微下調對其2024至2025年每股盈利預測，但基於業績表現符預期、較強核心利潤及勝預期的財務能力，將目標價由9.8港元提升至11.2港元，維持“增持”評級。
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