金吾财讯 | 开源证券发研报指，创科实业(00669)2023H2营收68.52亿美元，同比上升10.15%超该行预期，亦超2023年10月自愿公告“中个位数”增长指引，表现优于同业由于其去库存进度快、以及自身产品结构中专业级电动工具更大。
该行指，基于2023H2收入复苏超预期，该行将2024/2025年净利润预测由11.38/13.01亿美元上调至11.45/13.69亿美元，新增2026年净利润预测17.1亿美元，分别对应同比增速17.3%/19.6%/24.9%，对应摊薄后EPS0.6、0.7、0.9美元，当前股价分别对应19.2、16.0、12.8倍PE。短期专业级电动工具增长具备韧性，中期有望受益美国地产2025年复苏，长期加速OPE拓展驱动收入增长提速、高毛利率的售后电池业务驱动利润率提升，维持“买入”评级。
金吾財訊 | 開源證券發研報指，創科實業(00669)2023H2營收68.52億美元，同比上升10.15%超該行預期，亦超2023年10月自願公告“中個位數”增長指引，表現優於同業由於其去庫存進度快、以及自身產品結構中專業級電動工具更大。
該行指，基於2023H2收入復甦超預期，該行將2024/2025年淨利潤預測由11.38/13.01億美元上調至11.45/13.69億美元，新增2026年淨利潤預測17.1億美元，分別對應同比增速17.3%/19.6%/24.9%，對應攤薄後EPS0.6、0.7、0.9美元，當前股價分別對應19.2、16.0、12.8倍PE。短期專業級電動工具增長具備韌性，中期有望受益美國地產2025年復甦，長期加速OPE拓展驅動收入增長提速、高毛利率的售後電池業務驅動利潤率提升，維持“買入”評級。
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