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电商巨头求变:开启新一轮变革与创新,性价比成关键点

Time Weekly ·  2023/12/27 20:52

本文来源:时代周报 作者:杨玲玲

变化,是电商行业过去一年的核心词汇。

2023年,电商江湖波云诡谲,阿里(BABA.NYSE,09988.HK)、京东(JD.NASDAQ,09618.HK)、拼多多(PDD.NASDAQ)无一不在密集而猛烈的调整中前进。

图源:图虫创意

在业务层面,阿里大力投入内容,注重用户为先;京东推进低价策略,开拓下沉市场;拼多多则侧重高质量发展,升级全域消费。一系列改革举措让业绩也有了回暖迹象,第三季度,阿里、京东、拼多多营收、净利润均实现正增长。

不过,阿里、京东告别高速发展也是不争的事实。数据显示,第三季度阿里营收增速为9%,京东营收增速只有1.7%,而拼多多的营收增速则高达94%。业绩催动股价一路猛涨,11月29日,拼多多盘中市值超越阿里,成为美股市值最大中概股。

压力之下,阿里创始人马云和京东创始人、董事局主席刘强东相继于平台内网发言。从马云的“我坚信阿里会变,阿里会改”到刘强东的“京东必须改变,否则没有出路”,无不显示出电商大佬的压力。“新王”崛起,电商市场是否也将迎来新变局?

调整贯穿整年

回顾2023年,“变革”是阿里的关键词,“重塑”是京东的关键词,“高质量”则是拼多多的关键词。

3月,阿里启动成立24年来最大规模的组织变革,把一个阿里集团拆分成“1+6+N”:1个控股集团、6个业务集团和N个业务公司。

伴随变革的落地,蔡崇信、吴泳铭、童文红、彭蕾、王坚等“退休元老”悄然回到业务集团。行至9月,权力进一步集中到阿里“十八罗汉”之手,蔡崇信接任阿里巴巴集团董事会主席,吴泳铭担任CEO。张勇则淡出权力中心,原计划专职担任云智能集团董事长兼CEO也由吴泳铭代为兼任。

11月,在最新的财报电话会上,吴泳铭为阿里重绘战略图谱:面向未来,阿里将有3个重要优先级方向,技术驱动的互联网平台业务、AI驱动的科技业务、全球化的商业网络。

图源:图虫创意

约一个月后,阿里的权力中心进一步向CEO吴泳铭靠拢,淘天集团董事长吴泳铭兼任淘天集团CEO,并快速对淘天集团核心管理层进行换血,80后少壮派走到台前担任重要职位。

京东的2023年,同样是在密集的调整中度过。去年底以来,刘强东重返一线亲自主导了多场变革,包括推出百亿补贴,重启价格战,打通自营和POP体系,以及推动内部一系列人士变动“排兵布阵”。

低价战略成为京东零售的核心战略之一。3月,京东推出百亿补贴活动,以此重塑消费者的低价心智;双11大战,京东更是直接将“真便宜”作为大促的主题。

同时,刘强东对于高层的“重塑”从口头落实到行动。5月,京东集团原CEO徐雷突然宣布退休,京东集团原CFO许冉升任CEO,向京东集团董事会及主席刘强东汇报;11月,许冉进一步兼任京东零售CEO。

近日,刘强东在公司内网回复员工称,京东必须改变,否则没有出路,“相信我们一定会走出低谷。任何一个人,任何一家公司都会经历若干个顶峰和低谷才能成就伟大”。

拼多多是3家公司中人事变动和组织变革最少也最干净利落的。4月,拼多多进行组织架构调整,联合创始人赵佳臻出任执行董事和联席CEO,与陈磊搭档管理公司业务,这是自2021年3月创始人黄峥卸任以来,拼多多在组织架构上最大规模的调整。

随着新的人事任命出炉,陈磊将侧重海外业务;赵佳臻则侧重国内业务。履新后,赵佳臻为拼多多定下了高质量发展的基调。他提出,拼多多当前正在转型中,从关注增长速度,转为追求发展质量。他希望通过转型,进一步助推平台活力。

对于高质量发展,赵佳臻的理解是“高质量消费+高质量供给+高质量生态”,而基于加入拼多多以来的农产品运营经验,赵佳臻主导拼多多开启了继百亿补贴、百亿农研后的第三个百亿项目百亿生态。

2023即将落幕,电商巨头的混战却远未见终局。重大而频繁的人事以及组织变阵背后,似乎也映射着电商大佬们的彷徨和焦虑。

调整航向再出发

值得欣慰的是,在一系列降本增效和改革调整之后,电商企业的业绩开始回暖。

2023年第三季度,京东和阿里营收依旧稳居前二,均超2000亿元,分别为2477.0亿元和2247.9亿元;但在营收增速方面,拼多多拔得头筹,同比增长94%至688.4亿元,增速远超京东、阿里的1.7%、9%。

对此,网经社电子商务中心网络零售部高级分析师莫岱青表示,从三家公司的营收数据来看,京东在规模上领先,拼多多则在增速上“一骑绝尘”。

净利润方面,三季度,阿里净利润267.0亿元,同比由亏转盈;京东净利润79亿元,同比增长33.09%;拼多多净利润155.4亿元,同比增长46.73%。

“自京东推出百亿补贴以来,低价策略稳定推进。8月份,京东宣布下调自营商品包邮门槛,从99元降至59元,这被视作是京东推行‘低价策略’的又一举措,虽然增加了履约开支,但这有利于在开拓下沉市场的同时做好精细化运营。同样的,三季度淘天在内容方面大力投入,再加上价格力策略,对用户的吸引力增强。”莫岱青说道。

相较之下,拼多多作为电商界的后起之秀,与京东深耕国内市场、阿里全球多平台运营不同,去年9月,拼多多开始布局跨境电商,仅一年多时间已触达全球40多个国家及地区。

图源:图虫创意

2023年第三季度,拼多多在线营销服务和其他收入396.88亿元,同比增长39%;交易服务收入291.53亿元,同比增长315%。而交易服务收入的大幅增长,主要得益于海外业务的超高速增长。

陈磊在第三季度电话会议上表示:“我们在中国以外的业务虽然还很新,但在过去一年里取得了比较大的发展,它建立在我们多年来对国内供应链积累和理解的基础上,帮助很多制造企业进一步开拓了市场,直接面向消费者。”

三季报发布后,美国当地时间11月29日,拼多多在美股开盘后一度冲高,涨超4%,市值达到1921.67亿美元,同一时间,阿里巴巴市值为1918.49亿美元。

“阿里剥离了很多业务,多种因素导致股价承压。而拼多多专注电商业务,加上海外市场增速很快,资本市场预期较高,一跌一涨市值差距缩小。”百联咨询创始人庄帅分析称。

面对拼多多的市值超越,马云也罕见发声:“我相信今天的阿里人大家都在看都在听。我更坚信阿里会变,阿里会改。所有伟大的公司都诞生在冬天里。AI电商时代刚刚开始,对谁都是机会,也是挑战。”

2024年,可以预见的是,在吴泳铭拿到淘天和云的两块帅印后,阿里将正式吹响两大战略协同作战的号角。锚定未来10年的蓝图后,吴泳铭掌舵下的阿里将重新创业,再次出发。

许冉对于2024年表现得较为乐观。在最新的财报电话会上,其提出,京东预计2023年业务优化调整的影响到2024年会减弱,同时随着经济和消费的逐步恢复,以及京东在算法和系统上的一系列优化和调整,预计2024年可以实现高质量的业务增长。

拼多多能否在电商新王座上坐稳也成为业界关注焦点。2024年,在稳固国内市场大盘的同时,拼多多还将继续开拓海外市场。据《晚点LatePost》报道,拼多多海外跨境电商平台Temu为2024年定下了GMV(成交额)目标:300亿美元,这个数字将不少于2023年GMV的两倍。

曾经那个浮躁喧嚣的互联网电商大潮已经退去,赶潮的大船正在调整航向,2024年又将是新的开始。

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