全新突破
今日,CPO、多模态AI涨幅居前。
截至发稿,腾景科技、天孚通信、博创科技20CM涨停,源杰科技、中际旭创、赛微电子等涨超10%,五方光电、剑桥科技、华工科技、声讯股份、苏州科达、盛视科技、网达软件涨停,新易盛、联特科技等涨超8%,云从科技、当虹科技、昆仑万维、三六零等跟涨。
消息面上,搜索引擎谷歌发布多模态大模型Gemini,引发广泛热议,公司市值一夜激增了逾800亿美元。
谷歌造假?
周三,谷歌发布新一代大模型Gemini。作为多模态大模型,Gemini 可以同时识别和理解文本、图像、音频、视频和代码五种信息,且对信息的理解非常精准。
Gemini 包含三个版本:Ultra、Pro、Nano,Nano可以在移动端侧离线运行,Pro可实现更高级的推理和规划(支持Bard),功能最强大的Ultra明年初对外开放。
根据谷歌在YouTube上发布的演示视频“与Gemini亲密互动:与多模态AI交互”,Gemini对图像和语音等提示做出了非常流畅且灵活的反馈,强大的能力令人惊叹。
受此影响,谷歌股价周四跳空高开,收涨5.34%,报138.45美元/股,市值一日激增了逾800亿美元,而其竞争对手OpenAI的估值大概在800亿至900亿美元之间。
与此同时,质疑声也随之而来。一些媒体和用户在亲自上手使用后发现,Gemini并不能达到视频中的效果。
谷歌也承认,演示不是实时或以语音进行的。“出于本演示的目的,为了简洁起见,延迟已经减少,Gemini输出也已缩短”。
在采访中,谷歌DeepMind首席执行官Demis Hassabis强调,Gemini是人工智能的新品种——“原生多模态”,区别于现有的“拼凑多模态”模型,即从一开始就使用多种模态(例如音频、视频和图像)训练而成。因此,Gemini开辟了一条人工智能领域前所未见的道路,可能会带来重大的新突破。
机构看好算力和应用
尽管Gemini可能并不如演示视频中那么强大,但毫无疑问,AI行业发展速度之快、潜在能力之强大,都令投资者们惊叹,同时,其中的投资机会也不容忽视。
展望未来,东方证券认为,下一阶段的重点攻克方向必然会是多模态技术。谷歌 Gemini 的发布向世界展示了多模态模型的多种应用场景,未来仍需不断探索,多模态领域的ChatGPT时刻还未到来。
中信证券认为,谷歌多模态Gemini模型的正式发布,一方面可以拓宽应用场景的拓展,另一方面能够带来算力需求的持续升级。持续看好后续AI产业的前景,后续GPT-5等模型的发布亦将带来更多的催化。
平安证券指出,人工智能巨头在大模型领域的竞争依然白热化,在此背景下继续看好AI 算力需求的增长,同时,当下对于多模态AI的激烈角逐也将持续拔升大模型的整体能力水平,有助于不断拓展大模型的应用场景和边界,想象空间广阔。
在标的方面:1)算力方面,推荐海光信息、中科曙光、紫光股份、浪潮信息、龙芯中科,建议关注神州数码、寒武纪、景嘉微;2)算法方面,推荐科大讯飞;3)应用场景方面,推荐金山办公,建议关注万兴科技、拓尔思;4)网络安全方面,强烈推荐启明星辰。
开源证券认为,以Pika 1.0和Gemini为代表的AI多模态模型不断突破,或推动大模型在工具、教育、办公、电商、营销等领域的应用加快落地并打开商业化空间。建议继续布局AI应用:
1)“AI+工具”受益标的为昆仑万维。2)“AI+教育”受益标的为世纪天鸿。3)“AI+音乐”重点推荐盛天网络。4)“AI+校对/动画”受益标的为果麦文化。5)“AI+游戏”受益标的为掌趣科技。6)“AI+营销/虚拟人”受益标的包括蓝色光标、因赛集团、元隆雅图、引力传媒等。7)“AI+IP/影视/视频”受益标的包括上海电影、奥飞娱乐、中文在线、华策影视、捷成股份、万兴科技、易点天下等。