Companhia Siderúrgica Nacional ("CSN") (NYSE:SID) announced today that the cash tender offer (the "Tender Offer") by its subsidiary, CSN Resources S.A. ("CSN Resources"), for any and all of its outstanding US$300,000,000 in aggregate principal amount of 7.625% Senior Unsecured Guaranteed Notes due 2026 (the "Notes") (144A CUSIP / ISIN: 12644VAC2 / US12644VAC28 and Regulation S CUSIP / ISIN: L21779AD2 / USL21779AD28), fully, unconditionally and irrevocably guaranteed by CSN, expired today at 5:00 p.m., New York City time (the "Expiration Time"). At the Expiration Time, valid tenders had been received with respect to US$117,021,000 in aggregate principal amount of Notes.
CSN Resources expects to accept and make payment for all validly tendered Notes at or prior to the Expiration Time on December 8, 2023.
Companhia Siderúrgica Nacional ("CSN")(NYSE:SID)は、子会社であるCSN Resources S.A.(「CSN Resources」)による、2026年到期の7.625%優先無担保保証ノート(「ノート」)の未払い残高総額300,000,000米ドルに対する現金優先買付オファー(「買付オファー」)が本日、ニューヨーク市時間午後5時に満期となったことを発表しました。ノートの144A CUSIP / ISIN:12644VAC2 / US12644VAC28およびRegulation S CUSIP / ISIN:L21779AD2 / USL21779AD28は、CSNによって完全に、無条件に、不可撤回に保証されています。満期時点で、有効な入札により、合計117,021,000米ドルのノートの未払い残高総額が受領されました。
CSN Resourcesは、2023年12月8日満期に先立って正当に入札されたすべてのノートを受け入れ、支払いを行うことを期待しています。