智通财经APPは11月21日、中国船舶工業協会の発表によると、新造船市場の指数が引き続き拡大し、新船の注文数は4.5%増加し、完成及び手持ちが10%以上増加しました。10月には、LNG輸送船の受注が増加し、ガス船が月間ランキング1位を獲得しました。四半期には、海運市場が回復し、液体貨物輸送市場が安定し、ドライバルク貨物輸送市場が回復し、集積輸送市場は引き続き低下しています。

市場の全体的な傾向は、新造船の注文数が4.5%増加し、完成及び手持ちが10%以上増加しています。

新しい船の注文数は引き続き安定的に増加しています。1-10月において、世界の新造船市場の成約総額は3745万CGTで、前年同期比で4.5%増加し、過去5年間の平均成約件数（2018-2022）よりも38%高くなっています。同じ期間に、DWTで計算すると、世界の成約新船DWT数は9112万DWTで、前年同期比で32.3%増加し、2022年の合計を超えています。2023年の市場のトレンドは3四半期に向かって発展すると予想されます。（リンク：2023年1-9月世界新造船市場のレビュー）

造船完了数と手持ち注文数の同比増加率が10％以上になっています。2023年1-10月、世界での新造船の引き渡し総量は2753万CGTで、累積同比で13.6％増加し、当月は前月比で11.6％増加し、年間平均を上回りました。10月末時点で、世界の手持ち注文は1.16億CGTに達し、前年同期比で10.7％増加しています。

新造船価格は引き続き上昇しています。クラークソン価格指数を例に挙げると、2023年10月の新造船価格指数は176.02ポイントで、前月比で0.4％増加し、前年同期比で8.7％増加し、2009年以来の新高を記録しました。中古船価格指数は150.3ポイントで、前月比で1％増加し、前年同期比で14％減少しました。

船型変化：LNG輸送船の受注潮、当月のシェアは5割近く

油船、ドライバルク船が年間リードを継続し、ガス船が月間1位を獲得しました。2023年1-10月、CGTで計算すると、取引船型のシェアは油船（23％）、ドライバルク船（22％）、コンテナ船（20％）、気体船運送船（20％）、その他の船舶（13％）および客船（2％）などの順でした。主力の船型の同比成約数の変化では、油船が1位を維持し、336.6％増加し、ドライバルク船が86.8％増加し、その他の船舶の増加率は46.1％になりました。他の主要船型では、同比成約数が減少しました。

10月には、大型LNG輸送船を中心とした気体船が160万CGTを成約し、市場シェアの47％を占め、カタールからのLNG輸送船注文が集中したためです。

展望：下流運賃は回復しており、液体貨船市場の発展は比較的安定しています。

石油輸送：原油輸送市場は反発して回復しています。10月、総合油船運賃は前月比で49.9％大幅に上昇しましたが、去年同期比では32.7％下落しました。船型の分類による運賃変化では、アフラ型油船は220％上昇し、スエズ型油船は115％上昇し、VLCCは51.6％上昇しました。製品油船の運賃はわずかに3％上昇しましたが、パナマ型油船は逆に27％減少しました。

ドライバルク貨物輸送：ドライバルク貨物輸送市場は回復を維持しています。10月、総合ドライバルク貨物運賃は前月比で17.7％増加し、前年同期比で18％減少しました。10月、BDI指数が「ジェットコースター」を体験し、最高2100ポイントに達し、月末に1459ポイントまで下落し、前月比14.2％減少しました。船型の分類による運賃変化では、キャイロ漁角型散貨船が60.4％上昇し、パナマ型散貨船が8％上昇し、超大型バルクキャリアが0.7％上昇しました。

集積輸送：コンテナ船運賃は引き続き下落しています。10月、コンテナ船の運賃は前月比で11.2％、前年同期比で47.4％下落しました。あらゆるタイプのコンテナ船の運賃が下落し、運輸力供給が需要を上回る供需関係はしばらくの間改善されないと見られています。

気体船輸送：気体船運賃に変動がありました。10月、大型LNG輸送船の1年契約運賃は前月比で15.9％減少し、月単位の即時運賃は前月比で20.8％減少しました。LPG輸送船の総合運賃は21.8％減少しました。

市場の動向から見ると、四半期に入り、航海市場は伝統的な旺季に入っています。北半球の冬季エネルギー需要の増加、年末の消費回復など、季节性要因が強まっており、ベネズエラの市場再参入と中国製品油輸出の増加が原油船、製品油船、気体船などの液体貨物輸送市場の発展に有利に働いています。また、中国の需要回復に伴い、オーストラリアの石炭や鉱石の出荷増加により、太平洋地域を中心とした大中型ドライバルク貨物船の運賃が大幅に上昇し、ドライバルク貨物輸送の回復を支援しています。しかし、集積輸送市場は依然として懸念されており、伝統的な旺季効果は現れておらず、全体的に市場は引き続き経済的な状況に影響を受けており、アメリカやヨーロッパの需要は依然として低調であり、主要な小売業者の在庫補充意欲は弱く、増加した運輸力供給により、供需関係は引き続き不均衡な状態が続いています。

総合すると、航海市場は世界経済、政治、そして政策法規など多様な要因の影響を受け、不確実性が大きく存在しており、市場は既に疫病期間よりも大きく後退しています。新造船市場にとっては、下流の分野市場についての新しい船の需要論理が大きく変化しており、下流市場の将来の変化を追跡・判断することは、新造船市場の発展に重要な意味を持ちます。