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佛朗斯股份(02499),成功在香港上市,海通独家保荐

瑞恩资本RyanbenCapital ·  2023/11/10 00:01

2023年11月10日,广州佛朗斯股份有限公司 Folangsi Co., Ltd. (简称"佛朗斯股份”)(02499.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

佛朗斯股份,成立于2007年,作为一家领先的场内物流设备解决方案提供商,主要提供场内物流设备订用服务、维护维修服务及场内物流设备及配件销售。公司以场内物流设备订用服务为核心,旨在为企业提供场内物流设备使用和管理一站式解决方案。平衡重叉车、前移式叉车、仓储车等叉车订用是公司场内物流设备订用服务的重要部分。根据灼识咨询的资料,按2022年收入计,佛朗斯股份是中国最大的场内物流设备解决方案提供商,占市场份额7.7%。

佛朗斯股份是次IPO全球发售1213.60万股H股(超额配股权不会行使),发行价为每股14.28港元,募集资金总额约1.73亿港元。

佛朗斯股份是次IPO引入柳工(000528.SZ)全资子公司柳工机械香港有限公司为基石投资者,认购人民币1亿元(约1.09亿港元)的发售股份。

招股书显示,佛朗斯股份在上市后的股东架构中,侯泽宽先生,持股15.21%;侯泽兵先生(侯泽宽的胞弟),持股14.60%;雇员激励平台广州达泽(侯泽兵为普通合伙人),持股8.94%;上述股东为一致行动人,合计持股约38.74%。严力先生,最终控制的钟鼎二号、钟鼎三号、上海鼎民,分别持股15.96%、2.30%、持股0.27%;达晨财智,通过达晨创联、达晨创通,分别持股6.16%、5.60%;汪晶先生,持股1.06%;张高照(汪晶先生的外甥女婿)控制的深圳鑫域,持股6.48%;周彬先生通过上海涌平最终控制的嘉兴永忠、黄埔数字、常州永才、常州永元、嘉兴永礼,分别持股0.99%、0.56%、1.08%、0.62%、0.37%;单祥双先生控制的中科招商,通过中科一号、中科白云,分别持股0.68%、0.47%;百年人寿(最大股东为大连万达11.55%),持股2.14%;福建兴和财富管理,通过兴禾远景持股2.11%;广发证券,通过广发乾和持股2.05%;杨涛先生,持股1.62%;珠海横琴湾区零壹投资,通过沃土十号持股1.52%;兴富投资,通上海兴富持股1.27%;厦门蓝图蓝标,通过蓝图天兴持股1.12%;上海大策资产管理,通过嘉兴大策持股1.09%;黄淼控制的上海泽祯持股0.62%;上海朗开投资管理,通过朗闻京玠持股0.53%;上海腾午股权投资基金,通过嘉兴腾寅持股0.40%;郑颖女士,持股0.38%;吉富创业投资的全资子公司天泽吉富持股0.34%;公众股东持股3.49%。

佛朗斯股份(02499.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:

海通国际为其独家保荐人、独家整体协调人、独家全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

广发证券(香港)、华泰国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;

安永为其审计师;

竞天公诚、中伦为其公司中国律师;

美迈斯为其公司香港及美国律师;

金杜、诺顿罗氏分别为其券商中国律师、券商香港律师;

灼识咨询为其行业顾问。

佛朗斯股份招股书链接:

hkexnews.hk/lis...

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