Every investor in China Railway Group Limited (SHSE:601390) should be aware of the most powerful shareholder groups. With 49% stake, private companies possess the maximum shares in the company. In other words, the group stands to gain the most (or lose the most) from their investment into the company.
As a result, private companies were the biggest beneficiaries of last week's 3.6% gain.
Let's delve deeper into each type of owner of China Railway Group, beginning with the chart below.
Check out our latest analysis for China Railway Group
SHSE:601390 Ownership Breakdown November 23rd 2022
What Does The Institutional Ownership Tell Us About China Railway Group?
Institutional investors commonly compare their own returns to the returns of a commonly followed index. So they generally do consider buying larger companies that are included in the relevant benchmark index.
As you can see, institutional investors have a fair amount of stake in China Railway Group. This implies the analysts working for those institutions have looked at the stock and they like it. But just like anyone else, they could be wrong. If multiple institutions change their view on a stock at the same time, you could see the share price drop fast. It's therefore worth looking at China Railway Group's earnings history below. Of course, the future is what really matters.
SHSE:601390 Earnings and Revenue Growth November 23rd 2022
We note that hedge funds don't have a meaningful investment in China Railway Group. China Railway Engineering Group Company Limited is currently the largest shareholder, with 47% of shares outstanding. For context, the second largest shareholder holds about 2.5% of the shares outstanding, followed by an ownership of 1.6% by the third-largest shareholder.
A more detailed study of the shareholder registry showed us that 3 of the top shareholders have a considerable amount of ownership in the company, via their 51% stake.
While studying institutional ownership for a company can add value to your research, it is also a good practice to research analyst recommendations to get a deeper understand of a stock's expected performance. There are a reasonable number of analysts covering the stock, so it might be useful to find out their aggregate view on the future.
Insider Ownership Of China Railway Group
While the precise definition of an insider can be subjective, almost everyone considers board members to be insiders. Management ultimately answers to the board. However, it is not uncommon for managers to be executive board members, especially if they are a founder or the CEO.
Most consider insider ownership a positive because it can indicate the board is well aligned with other shareholders. However, on some occasions too much power is concentrated within this group.
Our data cannot confirm that board members are holding shares personally. Given we are not picking up on insider ownership, we may have missing data. Therefore, it would be interesting to assess the CEO compensation and tenure, here.
General Public Ownership
The general public, who are usually individual investors, hold a 30% stake in China Railway Group. This size of ownership, while considerable, may not be enough to change company policy if the decision is not in sync with other large shareholders.
Private Company Ownership
It seems that Private Companies own 49%, of the China Railway Group stock. It's hard to draw any conclusions from this fact alone, so its worth looking into who owns those private companies. Sometimes insiders or other related parties have an interest in shares in a public company through a separate private company.
Next Steps:
I find it very interesting to look at who exactly owns a company. But to truly gain insight, we need to consider other information, too. Take risks for example - China Railway Group has 2 warning signs (and 1 which is significant) we think you should know about.
If you are like me, you may want to think about whether this company will grow or shrink. Luckily, you can check this free report showing analyst forecasts for its future.
NB: Figures in this article are calculated using data from the last twelve months, which refer to the 12-month period ending on the last date of the month the financial statement is dated. This may not be consistent with full year annual report figures.
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This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
中国鉄道集団有限公司(上海証券取引所コード:601390)のすべての投資家は最も強力な株主グループを知っているはずだ。民間会社は49%の株式を保有し、同社の最大株式を保有している。言い換えれば、そのグループは彼らの会社への投資から最大(または損失が最大)を得るだろう
したがって、民間企業は先週の3.6%上昇の最大の受益者だった
次のグラフから、中国鉄道グループの各タイプの所有者をより深く研究してみましょう
中国鉄道グループの最新分析を見てみましょう
上海証券取引所:601390所有権明細2022年11月23日
中国鉄道グループについて、機関所有制は私たちに何を教えてくれましたか?
機関投資家は通常、自分のリターンを常に追跡する指数のリターンと比較する。したがって、彼らは通常、関連基準指数に組み込まれた大きな会社の買収を考慮するだろう
ご覧のように、機関投資家は中国鉄道グループでかなりの数の株式を持っています。これはこの機関のために働いているアナリストがこの株を見て、彼らがそれを好きだということを意味する。しかし他の人と同じように彼らも間違っているかもしれません複数の機関が同時に1株に対する見方を変えれば、株価が急速に下落していることが分かるかもしれない。そのため、次の中国鉄道グループの利益の歴史は見る価値がある。もちろん、未来こそが本当に重要だ
上海証券取引所:601390収益と収入増加2022年11月23日
私たちはヘッジファンドが中国鉄道グループに有意義な投資をしていないことに気づいた。中国鉄道工程集団有限公司は現在の第一大株主であり、流通株の47%を保有している。参考までに,第二大株主は約2.5%の流通株を持ち,第三大株主は1.6%の株式を保有している
株主登録のより詳細な研究により、三大株主は彼らの51%の株式を通じて会社の中でかなりの所有権を持っていることが明らかになった
ある会社の機関保有株を研究することはあなたの研究価値を増加させることができますが、研究アナリストの提案は1匹の株の期待表現をより深く知ることも良い方法です。かなりの数のアナリストがこの株を追跡しているので、彼らの未来に対する全体的な見方を知ることは有用かもしれない
中国鉄道グループ内部の人が株を持っている
内部人の正確な定義は主観的である可能性があるにもかかわらず、ほとんどの人が取締役会メンバーを内部人だと思っている。経営陣は最終的に取締役会に責任を負わなければならない。しかし、マネージャーが実行委員会のメンバーを務めることは珍しくなく、特に創始者やCEOであれば
多くの人は、取締役会が他の株主とうまく同盟を結んでいることを示すことができるため、内部株式保有は積極的だと考えている。しかし、場合によっては、あまりにも多くの権力がこの集団に集中している
私たちのデータは取締役会のメンバーが個人持株であることを確認できない。私たちが内部株式保有を発見しなかったことを考慮して、私たちはデータを見落としてしまうかもしれない。したがって、ここでCEOの報酬と任期を評価することは面白いことになるだろう
一般公有制
大衆は一般的に個人投資家であり、彼らは中国鉄道グループの株式の30%を持っている。このような規模の所有権は相当なものであるが、意思決定が他の大株主と同期していなければ、会社の政策を変更するには不十分である可能性がある
私営会社の所有権
民間企業は中国鉄道集団の49%の株式を持っているように見える。この事実だけでは何の結論も得られないので、誰がこれらの民間会社を持っているのかを調べる価値がある。場合によっては、内部の人や他の関連者が独立した民間会社を通じて上場企業の株式を所有することがある
次のステップ:
誰が会社を持っているのか見てみるのはとても面白いことに気づきましたしかし、本当に洞察力を得るためには、私たちはまた他の情報を考慮しなければならない。リスクを例に−中国鉄道集団警告フラグ×2(もう一つ重要な点があります)私たちはあなたが知るべきだと思います
もしあなたが私のように、この会社が成長するか萎縮するかを考えてみるかもしれません。幸いにも、あなたはアナリストの未来予測を示すこの無料報告書を見ることができる
注:本文の数字は、過去12ヶ月のデータを用いて計算されたもので、財務諸表日までの最後の1ヶ月の12ヶ月の期間を指します。これは年間年間報告書の数値と一致しないかもしれない。
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