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Conmed's New Acquisition Is 'Door-Opener' For Orthopedic Surgery Business, This Analyst Says

このアナリストによると、ConMedの新買収は整形外科業務のためにドアを開けたという

Benzinga Real-time News ·  2022/08/02 13:54
  • 今日の早い時期に康徳会社(ニューヨーク証券取引所株コード:CNMD)プライベート株買収に同意Biorez Inc8500万ドル、1.65億ドルにのぼるビジネスベースのマイルストーン。
  • BiorezはそのBioBraceインプラントを商業化し、これは1種の生物誘導ステントであり、弱点が存在する軟組織を補強し、軟組織癒合を促進する
  • 李ヨセフ短期的には,Biorezは収入増加と毛金利(Biorezの毛金利>80%を促進すると予想されているが,CNMDの2022年E毛金利は約55%)であることが示された。
  • 李ヨセフは,“時間の経過とともに重要な成長原動力となるほか,BioBraceはCNMDの整形外科業務において”開扉“や”光輪製品“の役割を果たすことが予想され,その一般外科業務におけるAirSealとBuffalo Filterに類似している”と書いた。
  • このアナリストはCONMEDの目標価格を127ドルから123ドルに引き下げており、購入格付けは変わらない。
  • 経営陣は、買収後のレバレッジ率は5倍以下の範囲になると予想している
  • 2024年の年収を約1500万ドルとすると、同社は約5.7倍(マイルストーンなし)から16.7倍(全マイルストーンを含む)を支払う
  • EV/SalesとNedhamの中小成長型会社グループの取引価格は2022 EV/販売倍数で6.0倍であった
  • ConMedは、今回の買収は、最近提供された22年度の収入指針に基づいて約100万ドルの収入を増加させると予想している。
  • 同社は22年度調整後の1株当たり収益は3.25~3.45ドルと予想されているが、この取引は2022年と2023年の1株当たり収益を約0.10~0.15ドル希釈するためだ
  • 価格行動:火曜日の終値取引時間帯にCNMD株価は0.74%上昇し、98.29ドルに上昇した。
これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報
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