上海宝信软件股份有限公司公告
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2018-037
转债代码：110039 转债简称：宝信转债
转股代码：190039 转股简称：宝信转股
上海宝信软件股份有限公司
关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●转股情况：截至 2018 年 6 月 30 日，累计已有人民币 1,351,385,000 元宝信转债
转为公司 A 股，累计转股股数为 74,290,508 股，占宝信转债转股前公司已发行股份总
额的 9.39%。
●未转股可转债情况：截至 2018 年 6 月 30 日，尚未转股的宝信转债金额为人民币
248,615,000 元，占宝信转债发行总量的比例为 15.54%。
●风险提示：因宝信转债触发赎回条款，公司已分别于 2018 年 6 月 15 日披露了《关
于可转换公司债券赎回的公告》，分别于 2018 年 6 月 19 日、2018 年 6 月 20 日、2018
年 6 月 26 日、2018 年 6 月 27 日和 2018 年 7 月 3 日披露了《关于可转换公司债券赎回
的提示性公告》，将对赎回登记日（2018 年 7 月 6 日）登记在册的宝信转债以人民币
100.190 元/张（债券面值加当期应计利息，税前）的价格全部赎回，赎回登记日次一交
易日（2018 年 7 月 9 日）起，宝信转债将停止交易和转股。
本次提前赎回完成后，宝信转债将在上海证券交易所摘牌。公司郑重提醒目前仍持
有宝信转债的投资者，请认真阅读《关于可转换公司债券赎回的公告》和后续提示性公
告，避免造成不必要的损失。
一、宝信转债的发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海宝信软件股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1707 号）核准，上海宝信
软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 17 日公开发行了
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上海宝信软件股份有限公司公告
1,600 万张 A 股可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为
人民币 16 亿元，期限 6 年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2017]437 号文同意，公司 16 亿元
可转换公司债券于 2017 年 12 月 5 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券
简称“宝信转债”，债券代码“110039”。
根据有关规定和《上海宝信软件股份有限公司公开发行 A 股可转换公
司债券募集说明书（简称“《募集说明书》”）的约定，宝信转债自 2018
年 5 月 23 日起可转换为公司 A 股，目前转股价格为 18.19 元/股。
二、宝信转债本次转股情况
（一）本次宝信转债转股期间为 2018 年 5 月 23 日至 2018 年 6 月 30
日，本期间内宝信转债转股的金额为 1,351,385,000 元，因转股形成的股
份 数 量 为 74,290,508 股 ， 占 宝 信 转 债 转 股 前 公 司 已 发 行 股 份 总 额
（791,019,172 股）的比例为 9.39%。
截至 2018 年 6 月 30 日，尚未转股的宝信转债金额为人民币 248,615,000
元，占宝信转债发行总量的比例为 15.54%。
三、股本变动情况
本次变动前股份 本 次 变 动 后 股 占本次变动后
占本次变动前
股份类别 总数（股）（2018 份数（股）（2018 总 股 本 比 例
总股本比例(%)
年 5 月 22 日） 年 6 月 30 日） (%)
A股 562,219,172 71.08 636,509,680 73.56
B股 228,800,000 28.92 228,800,000 26.44
总股本 791,019,172 100 865,309,680 100
四、其他
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上海宝信软件股份有限公司公告
联系部门：公司董事会秘书室
联系电话：021-20378893
联系地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 515 号
邮政编码：201203
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2018 年 7 月 3 日
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