$美光科技 (MU.US)$ 昨天就告诉你们了，你们没听进去 🫩

$美光科技 (MU.US)$ 美光生产芯片需要氦气。伊朗袭击了卡塔尔的天然气田。氦气是天然气加工的副产品。卡塔尔供应全球三分之一的氦气。氦气价格上涨 = 利润率降低，氦气供应减少 = HBM产量下降。能源价格上涨 = 利润率降低。MU暂时可卖出。但那些仍需支付费用以启动新晶圆厂的‘镐和铲子’类公司则不应卖出。例如：应用材料（AMAT）、科林研发（LRCX）、泰瑞达（TERADYNE）。

$美光科技 (MU.US)$ 已清仓，我这边内存风险暴露过多，而且已经实现了超过100%的收益。正在转向工业板块，GE航天航空。

$亚马逊 (AMZN.US)$ 早就告诉你们现在是买入的好时机 🫩。人们总是喜欢唱衰。

$亚马逊 (AMZN.US)$ 继续卖出，让我再买低一点吧 🥹

$亚马逊 (AMZN.US)$ 自四月以来最容易的一次买入。

$亚马逊 (AMZN.US)$ 可能是我见过的最明显的假突破之一。大V字反转即将到来。

$Firefly Aerospace (FLY.US)$ 想象一下为这个付超过50块 😂。

$礼来 (LLY.US)$ 远期市盈率仍然过高。