AI基础设施的争论迅速升温。Meta将其对CoreWeave的承诺扩大了约$210亿直至2032年，CoreWeave增加了Anthropic的合作；OpenAI通过另外签署八年的协议深化了与AWS的合作关系，金额达$1,000亿；而Anthropic还分别与谷歌和博通签署了从2027年开始提供数吉瓦下一代TPU容量的协议。
稀缺性催生了交易
新兴云服务胜出的原因是它们能比超大规模企业更快地解决当前问题...

$微软 (MSFT.US)$ 微软365

$美光科技 (MU.US)$ 昨天就告诉你们了，你们没听进去 🫩

$美光科技 (MU.US)$ 美光生产芯片需要氦气。伊朗袭击了卡塔尔的天然气田。氦气是天然气加工的副产品。卡塔尔供应全球三分之一的氦气。氦气价格上涨 = 利润率降低，氦气供应减少 = HBM产量下降。能源价格上涨 = 利润率降低。MU暂时可卖出。但那些仍需支付费用以启动新晶圆厂的‘镐和铲子’类公司则不应卖出。例如：应用材料（AMAT）、科林研发（LRCX）、泰瑞达（TERADYNE）。

$美光科技 (MU.US)$ 已清仓，我这边内存风险暴露过多，而且已经实现了超过100%的收益。正在转向工业板块，GE航天航空。

$Hims & Hers Health (HIMS.US)$ 这家诈骗公司终于完蛋了。它们不是制药公司，而是科技兄弟在线营销，卖的是中国生产的药物。但他们的赚钱机器现在被认定为非法，将受到美国食品药品监督管理局（FDA）的严厉打击。如果你现在投资这家公司，那你的钱就永远告别吧。

$澳元/美元 (AUDUSD.FX)$ 去你的澳元

$亚马逊 (AMZN.US)$ 早就告诉你们现在是买入的好时机 🫩。人们总是喜欢唱衰。

$亚马逊 (AMZN.US)$ 继续卖出，让我再买低一点吧 🥹

$亚马逊 (AMZN.US)$ 自四月以来最容易的一次买入。