16日下午交易时段，日经平均股价在日本央行公布货币政策决定会议结果后涨幅扩大，一度站上7万日元大关。日本央行将政策利率上调至1.0%，强化了对通胀的警惕态度，但另一方面也表示，从2027年4月起表明将停止进一步减少国债购买规模，以顾及债券市场也透露出这一考量。加息本应成为股市的负担，但这一政策缓解了长期利率急剧上升的风险因此在央行决议落地后，资金继续流入以AI基础设施相关板块为主。
日经平均指数在日银政策决定公布后的下午交易时段急剧上涨，一度70,020日元已上涨至该水平。显示市场动能的RSI处于67左右，虽已显现过热迹象，但尚未达到极端超买状态。显示趋势方向的MACD也已形成黄金交叉，开始企稳回升。短期内焦点在于「能否以收盘价守住7万日元」。若能站稳7万日元上方，则有望进一步挑战新高；但若在7万日元附近遇阻回落，则容易引发获利了结盘。
◆ 日银事件落地，资金从利率担忧转向成长主题
加息本应是股市的逆风，但此次却因国债买入……

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日美两国政府对美投融资第二波作为在包括小型模块化反应堆（SMR：Small Modular Reactor）在内的能源领域，总计最高约11万亿日元的大规模投资通过协商达成一致。小型且易于分散建设的SMR被认为在安全性和建设成本方面比传统的大型核电站更具优势，可为数据中心提供电力供应王牌备受关注。SMR作为AI普及导致的电力短缺、脱碳与安全保障这三大超级趋势交汇的主题，预计将吸引长期资金流入。对于日本企业来说，利用核能设备、材料和控制技术等自身优势，在全球供应链核心中发挥作用的机会正在扩大。
◆日本企业的定位＝供应链的核心
日本企业与其说是SMR的“成品制造商”，高附加值材料和系统供应商的存在感较强。
主要领域如下。
・重型电气·反应堆设备：反应堆主体、蒸汽涡轮等（日立、三菱重工等）
・材料·零部件：耐热钢、特殊合金、电线电缆 （冈野阀门...

随着AI数据中心的增设，电力的“稳定供应”随着急剧增长的电力需求，输发电基础设施难以应对，AI服务器甚至无法容忍短暂的电力不足或瞬时断电。在物理供应限制的情况下，数据中心运营商加速导入整合了蓄电池、PCS（电力转换装置）以及控制软件的BESS（大规模储能系统）使其成为可能。储能系统已经成为“电力基础设施的必备装置”，最近也有猜测认为电池业务可能会被列入对美投融资第二批项目。虽然最终该项目未被直接纳入，但市场关注度预计将持续增加。
◆ 储能电池业务全貌——哪些领域有望盈利？
储能电池相关业务可以从以下 三个层面 进行整理较为清晰。
① 电池芯（硬件）：生产锂离子电池等的电芯制造商。虽然出货量大，但与中国企业的价格竞争非常激烈。
② 电力×储能系统（最有希望的领域）：PCS（电力转换装置）・EMS（能源管理系统）等...

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《巴伦周刊摘要》的看点
2025年11月23日
第一篇“封面故事”是关于欧洲股票的圆桌会议。今年MSCI欧洲指数年初至今上涨了27％，远超标准普尔500指数的12％涨幅，持续十多年的美股优势似乎即将结束。圆桌会议的参与者强调，在利率正常化、财政支出增加以及以人工智能为核心的创新推动下，欧洲企业投资吸引力增强，并介绍了12只个股。欧洲股市中没有像美国那样的超大型高科技股，但极紫外光刻设备公司阿斯麦（ASML）是一个例外。此外，路威酩轩集团（LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton，LVMH）也是极具欧洲特色的全球性股票。除此之外，其他多为金融和医药领域的价值型股票。然而，多年来一直旁观欧洲股票的我决定不入手。
$阿斯麦 (ASML.US)$
$LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (LVMUY.US)$
第2篇“特别报道”是关于将持有比特币作为商业策略的公司＜MSTR＞的优势...