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🚀当 $MU 被提前锁单到 2028 年，我开始重新评估“周期股”这三个字
Morgan Stanley 3 月 2 日的这份研究里，有一句话非常关键：
“我们看到 hyperscalers 下了 3 年订单，甚至全额预付。”
这不是普通订单。
这是把未来现金流提前锁定。
如果一个内存供应商在本季度就收到相当于 2028 年 100% 收入的预付款，而且订单量是当前水平的数倍——那说明什么？
说明客户不是在“补库存”。
是在“抢产能”。
过去我们对内存行业的理解是：
供需波动剧烈
价格弹性巨大
周期顶部难以持续
但 AI 把需求结构改变了。
HBM、先进 DRAM、AI 服务器配置升级，让内存不再只是“辅助组件”，而是算力密度的核心瓶颈之一。
Morgan Stanley 去年从 $NVDA 切换到 Sandisk，再切换到 $MU，逻辑其实很简单：
Nvidia 是 AI 引擎
但内存是杠杆
当 GPU 出货增加，内存需求是倍数放大。
结果也远超他们预期。
内存股自那时起上涨 300%-900%，而 $NVDA 在盈利预期 6 个月提升 38% 的情况下，股...

在阿联酋建立联系和公司基地的所有策略现在都与TACOS的愿景保持一致，以确保公司回归美国。 这是一个非常昂贵的举措。在那里，所有的收益都花得其所，谢谢……下一个！
$英伟达 (NVDA.US)$

嘿，moomoo用户！ 结果已出。还记得我们在 英伟达财报前的激烈争论吗？是时候看看你的预期是否与现实相符了。
当“超预期收益”遇上“股价下跌”，你就知道这是一个经典的市场时刻。
在我们财报前的民意调查中，社区意见分裂，但明显偏向一方：
– 🔴 81%（护城河队 - 不可阻挡者）： 押注于人工智能革命。
– 🔵 19%（峰值队 - 现实主义者）：警告关于...

$英伟达 (NVDA.US)$ 评论好像这是今天唯一下跌的股票，哈哈...

$奈飞 (NFLX.US)$ 是唯一一个在其他都为红色时呈现绿色的。

$英伟达 (NVDA.US)$ 这是今天股票上涨的原因之一

嗨，摩友们！👋
倒计时开始！ $博通 (AVGO.US)$博通2026财年第一季度财报定于3月4日下午5点（美国东部时间）发布，投资者热切期待有关毛利率扩张、人工智能收入增长动能以及半导体供应链优化影响的最新动态——这些催化剂是否会推动博通再创一个亮眼的季度？预测开盘价赢取奖励，抢占先机！🎉
保持领先
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全球AI ASIC巨头 $博通 (AVGO.US)$将在本周三收盘后发布其2026财年第一季度的财报。市场高度关注 $谷歌-C (GOOG.US)$ TPU和来自其他超大规模企业的定制芯片的量产增长速度，特别审视这种产品组合变化是否可能拖累毛利率。同时，投资者迫切期待AI订单积压可能出现的上调。
FY26Q1 Core...