你早餐前查看了自己的投资组合，今天已经刷新了三次美联储的声明。你还开着彭博终端的一个标签页，推特上满是多年来一直预测错误的人发表的宏观观点。作为一名投资者，你正在做所有该做的事情。
然而，根据Howard Marks的观点，这些几乎都不重要。
这就是Marks在2022年11月备忘录中提出的令人不安的论点，简单地命名为...

$Echo IQ Ltd (EIQ.AU)$ 值得押注吗？

$Terra Innovatum Global (NKLR.US)$太空核能计划让反应堆公司股价飙升 | ZeroHedge
不确定月球上是否已经存在很大的市场……

$美光科技 (MU.US)$
UNO反转……哈哈哈哈哈……

预计每股845是它可能的含义。

$SpaceX(临时代码) (FT0002)$ 历史上最大的IPO不仅仅是关于火箭——它还揭示了整个航天领域被高估得多么离谱。
SpaceX秘密向美国证券交易委员会提交了IPO申请，目标是最早于2026年6月上市，并筹集高达750亿的资金——这比美国历史上规模最大的IPO还要高出3倍（ $阿里巴巴 (BABA.US)$ 2014年的220亿美元）。即使与沙特阿美创下的全球纪录$290亿相比也显得逊色。
但关键在于：SpaceX并不是一场赌博性的投资。它已经实现了盈利， 8...

$Blue Owl Capital (OWL.US)$ 今天逢低买入

$闪迪 (SNDK.US)$ 仍然持有。相信三弟

关键要点
—— 最新的抛售潮更像是对消费级和传统存储芯片风险的重新定价，而非明确表明人工智能需求正在减弱。
—— 直接触发因素是，美国和中国零售渠道的模组价格在经历了一段时间的恐慌性抢购和囤积后开始下跌的新证据。
—— 人工智能需求仍然紧俏，与这一波相关的重大新供应仍主要是一个2027年才会发生的故事。
—— 最大的风险在于……