$美光科技 (MU.US)$ CEO：“内存是一项战略性资产 ——这正是推理需求的拐点”
✅ 为何 $MU 是AI内存领域的首选标的：
每个提供给用户的AI模型 = 推理工作负载 = DRAM需求 $Roundhill Memory ETF (DRAM.US)$
美光—— 唯一纯正的美国HBM厂商 （约占全球HBM市场份额21%，现居第2位）
HBM4产能已全部售罄至2026年， 供应紧张将持续至2027–2028年
2026财年第二季度：创纪录的$238.6亿营收（同比增长196%），74.9%……
✅ 为何 $MU 是AI内存领域的首选标的：
每个提供给用户的AI模型 = 推理工作负载 = DRAM需求 $Roundhill Memory ETF (DRAM.US)$
美光—— 唯一纯正的美国HBM厂商 （约占全球HBM市场份额21%，现居第2位）
HBM4产能已全部售罄至2026年， 供应紧张将持续至2027–2028年
2026财年第二季度：创纪录的$238.6亿营收（同比增长196%），74.9%……
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昨晚，当高增长 AI概念股惨遭重挫, $礼来 (LLY.US)$和 $Tempus AI (TEM.US)$ 却逆势企稳——证明 医疗保健正成为市场新的避风港.
ARK的Brett Winton认为，将人类寿命延长至120岁将创造出一个 $1.2千万亿美元级别的可寻址市场 ——这是人类历史上规模最大的市场。AI与生物科技的结合正是打开这一市场的关键。
为什么 $礼来 (LLY.US)$ Stands Ou...
ARK的Brett Winton认为，将人类寿命延长至120岁将创造出一个 $1.2千万亿美元级别的可寻址市场 ——这是人类历史上规模最大的市场。AI与生物科技的结合正是打开这一市场的关键。
为什么 $礼来 (LLY.US)$ Stands Ou...
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ARK的 凯茜·伍德 表示 SpaceX在私募市场的认购需求已远超$75至850亿美元的发行规模 ——并预计上市首日将出现巨大 涨幅，尤其是如果你看好星链（Starlink）和轨道数据中心的话。
$特斯拉 (TSLA.US)$
🚨 突发消息： $2倍做多SpaceX ETF-leverage shares (SPCH.US)$ —— 2倍杠杆SpaceX ETF ——与IPO同日上市（6月12日）。适合胆大者的首日行情烟花秀。
✅ 直接参与标的：
– $Rocket Lab (RKLB.US)$ ——美国...
$特斯拉 (TSLA.US)$
🚨 突发消息： $2倍做多SpaceX ETF-leverage shares (SPCH.US)$ —— 2倍杠杆SpaceX ETF ——与IPO同日上市（6月12日）。适合胆大者的首日行情烟花秀。
✅ 直接参与标的：
– $Rocket Lab (RKLB.US)$ ——美国...
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今天盘前半导体板块遭遇冲击波！ $博通 (AVGO.US)$暴跌12%，拖累 $标普500ETF-SPDR (SPY.US)$, $标普500ETF-Vanguard (VOO.US)$和 $纳指100ETF-Invesco QQQ Trust (QQQ.US)$ 一同下跌——就连半导体风向标 $半导体ETF-iShares (SOXX.US)$ 也未能幸免！
📉 市场到底在恐慌什么？
表面上看：市场担忧 $谷歌-A (GOOGL.US)$/ $谷歌-C (GOOG.US)$ 正在多元化 热塑性聚氨酯 供应商正在远离博通，此外……
📉 市场到底在恐慌什么？
表面上看：市场担忧 $谷歌-A (GOOGL.US)$/ $谷歌-C (GOOG.US)$ 正在多元化 热塑性聚氨酯 供应商正在远离博通，此外……
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🔗 美满电子CEO的核心观点：
Murphy在2026年台北电脑展（Computex 2026）上表示： 计算瓶颈 ( $英伟达 (NVDA.US)$ 已解决）→ 内存瓶颈（如HBM， $美光科技 (MU.US)$已解决）→ 现在是连接性问题—— $迈威尔科技 (MRVL.US)$. 黄仁勋曾公开表示看好MRVL，称其为“下一个万亿美元公司”
✅ 受益者：
• $Coherent (COHR.US)$/ $Lumentum (LITE.US)$ ——激光器和光收发器，在突破铜缆限制后变得至关重要
• $Astera Labs (ALAB.US)$ ——PCIe等……
Murphy在2026年台北电脑展（Computex 2026）上表示： 计算瓶颈 ( $英伟达 (NVDA.US)$ 已解决）→ 内存瓶颈（如HBM， $美光科技 (MU.US)$已解决）→ 现在是连接性问题—— $迈威尔科技 (MRVL.US)$. 黄仁勋曾公开表示看好MRVL，称其为“下一个万亿美元公司”
✅ 受益者：
• $Coherent (COHR.US)$/ $Lumentum (LITE.US)$ ——激光器和光收发器，在突破铜缆限制后变得至关重要
• $Astera Labs (ALAB.US)$ ——PCIe等……
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![[士兵]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "士兵"){kind=small}
我们需要把这些公司挖掘出来
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$英伟达 (NVDA.US)$ × $迈威尔科技 (MRVL.US)$：连接性是下一波AI浪潮。
英伟达 刚刚投资了$20亿到 美满电子 ，并称其为“下一个万亿美元公司”。 AI的瓶颈正在转移——从算力转向连接性.
🔗 合作内容：
Marvell提供定制化XPUs和NVLink Fusion网络技术，并集成到英伟达的AI堆栈中。双方正携手打造面向100,000+ GPU集群的光互连与硅光子技术。
✅ 赢家：...
英伟达 刚刚投资了$20亿到 美满电子 ，并称其为“下一个万亿美元公司”。 AI的瓶颈正在转移——从算力转向连接性.
🔗 合作内容：
Marvell提供定制化XPUs和NVLink Fusion网络技术，并集成到英伟达的AI堆栈中。双方正携手打造面向100,000+ GPU集群的光互连与硅光子技术。
✅ 赢家：...
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$微软 (MSFT.US)$ + $英伟达 (NVDA.US)$ RTX Spark——首款面向消费级PC的Arm架构英伟达CPU。 AI智能体全天候本地运行。这将彻底改变整个PC产业链。.
✅ 潜在赢家：
• $Arm Holdings (ARM.US)$ — N1X基于Arm架构。每售出一枚芯片 = 授权费 + 特许权使用费收入。2026年第一季度特许权使用费同比已增长25%。
• $台积电 (TSM.US)$ — 先进3nm制程节点的唯一代工厂。没有台积电，就没有RTX Spark。...
✅ 潜在赢家：
• $Arm Holdings (ARM.US)$ — N1X基于Arm架构。每售出一枚芯片 = 授权费 + 特许权使用费收入。2026年第一季度特许权使用费同比已增长25%。
• $台积电 (TSM.US)$ — 先进3nm制程节点的唯一代工厂。没有台积电，就没有RTX Spark。...
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特朗普的操作手法：先买入，再公开背书，股价随后跟涨。
• $戴尔科技 (DELL.US)$ — “快去买戴尔” → 上涨38%
• $英特尔 (INTC.US)$ — 在白宫会见CEO后 → 政府入股9.9%，股价上涨$300亿
• $美光科技 (MU.US)$ — 称其“很棒” → 股价应声上涨
• $Palantir (PLTR.US)$ — 在抛售潮中于Truth Social上提及 → 股价反弹
目前仍持有，尚未就此发表公开讲话 — 下一只特朗普看好的飞升股会是谁？
• $微软 (MSFT.US)$ · $亚马逊 (AMZN.US)$ · ...
• $戴尔科技 (DELL.US)$ — “快去买戴尔” → 上涨38%
• $英特尔 (INTC.US)$ — 在白宫会见CEO后 → 政府入股9.9%，股价上涨$300亿
• $美光科技 (MU.US)$ — 称其“很棒” → 股价应声上涨
• $Palantir (PLTR.US)$ — 在抛售潮中于Truth Social上提及 → 股价反弹
目前仍持有，尚未就此发表公开讲话 — 下一只特朗普看好的飞升股会是谁？
• $微软 (MSFT.US)$ · $亚马逊 (AMZN.US)$ · ...
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我的粉丝问我SpaceX IPO有哪些ETF投资机会，所以我来解答了![]()
“SpaceX是我们最大的持仓——需求极其旺盛。”——凯西·伍德
SpaceX IPO估值达$1.75万亿，大资金已迫不及待。
• ARK创业公司基金（ARKVX）——17%的基金资产投向SpaceX
• $Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR.US)$ ——$2.81亿 SpaceX，占基金资产的23%
• $Destiny Tech100 (DXYZ.US)$ ——14.5%的敞口，在……推动下飙升
“SpaceX是我们最大的持仓——需求极其旺盛。”——凯西·伍德
SpaceX IPO估值达$1.75万亿，大资金已迫不及待。
• ARK创业公司基金（ARKVX）——17%的基金资产投向SpaceX
• $Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR.US)$ ——$2.81亿 SpaceX，占基金资产的23%
• $Destiny Tech100 (DXYZ.US)$ ——14.5%的敞口，在……推动下飙升
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“星舰V3将成为人类历史的分水岭” SpaceX以$1.75万亿的价格IPO，这合理吗？
埃隆的逻辑很简单：
• 单是星链（Starlink）就值$1万亿
• 星舰（Starship）实现完全复用 = 太空运输成本趋近于零
• 多行星文明是一个价值$10万亿以上的机遇
• 轨道上的AI数据中心，垄断算力
你买的不是一家火箭公司，你买的是 下一个时代的基础设施垄断者.
埃隆生态系统与代理计划...
埃隆的逻辑很简单：
• 单是星链（Starlink）就值$1万亿
• 星舰（Starship）实现完全复用 = 太空运输成本趋近于零
• 多行星文明是一个价值$10万亿以上的机遇
• 轨道上的AI数据中心，垄断算力
你买的不是一家火箭公司，你买的是 下一个时代的基础设施垄断者.
埃隆生态系统与代理计划...
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