$美光科技 (MU.US)$ CEO:“内存是一项战略性资产 ——这正是推理需求的拐点”
✅ 为何 $MU 是AI内存领域的首选标的:
每个提供给用户的AI模型 = 推理工作负载 = DRAM需求 $Roundhill Memory ETF (DRAM.US)$
美光—— 唯一纯正的美国HBM厂商 (约占全球HBM市场份额21%,现居第2位)
HBM4产能已全部售罄至2026年, 供应紧张将持续至2027–2028年
2026财年第二季度:创纪录的$238.6亿营收(同比增长196%),74.9%……
✅ 为何 $MU 是AI内存领域的首选标的:
每个提供给用户的AI模型 = 推理工作负载 = DRAM需求 $Roundhill Memory ETF (DRAM.US)$
美光—— 唯一纯正的美国HBM厂商 (约占全球HBM市场份额21%,现居第2位)
HBM4产能已全部售罄至2026年, 供应紧张将持续至2027–2028年
2026财年第二季度:创纪录的$238.6亿营收(同比增长196%),74.9%……
已翻译

6
4
2
昨晚,当高增长 AI概念股惨遭重挫, $礼来 (LLY.US)$和 $Tempus AI (TEM.US)$ 却逆势企稳——证明 医疗保健正成为市场新的避风港.
ARK的Brett Winton认为,将人类寿命延长至120岁将创造出一个 $1.2千万亿美元级别的可寻址市场 ——这是人类历史上规模最大的市场。AI与生物科技的结合正是打开这一市场的关键。
为什么 $礼来 (LLY.US)$ Stands Ou...
ARK的Brett Winton认为,将人类寿命延长至120岁将创造出一个 $1.2千万亿美元级别的可寻址市场 ——这是人类历史上规模最大的市场。AI与生物科技的结合正是打开这一市场的关键。
为什么 $礼来 (LLY.US)$ Stands Ou...
已翻译

1
1
ARK的 凯茜·伍德 表示 SpaceX在私募市场的认购需求已远超$75至850亿美元的发行规模 ——并预计上市首日将出现巨大 涨幅,尤其是如果你看好星链(Starlink)和轨道数据中心的话。
$特斯拉 (TSLA.US)$
🚨 突发消息: $2倍做多SpaceX ETF-leverage shares (SPCH.US)$ —— 2倍杠杆SpaceX ETF ——与IPO同日上市(6月12日)。适合胆大者的首日行情烟花秀。
✅ 直接参与标的:
– $Rocket Lab (RKLB.US)$ ——美国...
$特斯拉 (TSLA.US)$
🚨 突发消息: $2倍做多SpaceX ETF-leverage shares (SPCH.US)$ —— 2倍杠杆SpaceX ETF ——与IPO同日上市(6月12日)。适合胆大者的首日行情烟花秀。
✅ 直接参与标的:
– $Rocket Lab (RKLB.US)$ ——美国...
已翻译

7
3
11
今天盘前半导体板块遭遇冲击波! $博通 (AVGO.US)$暴跌12%,拖累 $标普500ETF-SPDR (SPY.US)$, $标普500ETF-Vanguard (VOO.US)$和 $纳指100ETF-Invesco QQQ Trust (QQQ.US)$ 一同下跌——就连半导体风向标 $半导体ETF-iShares (SOXX.US)$ 也未能幸免!
📉 市场到底在恐慌什么?
表面上看:市场担忧 $谷歌-A (GOOGL.US)$/ $谷歌-C (GOOG.US)$ 正在多元化 热塑性聚氨酯 供应商正在远离博通,此外……
📉 市场到底在恐慌什么?
表面上看:市场担忧 $谷歌-A (GOOGL.US)$/ $谷歌-C (GOOG.US)$ 正在多元化 热塑性聚氨酯 供应商正在远离博通,此外……
已翻译

21
1
4
Alpha Clips
评论了
🔗 美满电子CEO的核心观点:
Murphy在2026年台北电脑展(Computex 2026)上表示: 计算瓶颈 ( $英伟达 (NVDA.US)$ 已解决)→ 内存瓶颈(如HBM, $美光科技 (MU.US)$已解决)→ 现在是连接性问题—— $迈威尔科技 (MRVL.US)$. 黄仁勋曾公开表示看好MRVL,称其为“下一个万亿美元公司”
✅ 受益者:
• $Coherent (COHR.US)$/ $Lumentum (LITE.US)$ ——激光器和光收发器,在突破铜缆限制后变得至关重要
• $Astera Labs (ALAB.US)$ ——PCIe等……
Murphy在2026年台北电脑展(Computex 2026)上表示: 计算瓶颈 ( $英伟达 (NVDA.US)$ 已解决)→ 内存瓶颈(如HBM, $美光科技 (MU.US)$已解决)→ 现在是连接性问题—— $迈威尔科技 (MRVL.US)$. 黄仁勋曾公开表示看好MRVL,称其为“下一个万亿美元公司”
✅ 受益者:
• $Coherent (COHR.US)$/ $Lumentum (LITE.US)$ ——激光器和光收发器,在突破铜缆限制后变得至关重要
• $Astera Labs (ALAB.US)$ ——PCIe等……
已翻译

8
6
9
Alpha Clips
评论了
$英伟达 (NVDA.US)$ × $迈威尔科技 (MRVL.US)$:连接性是下一波AI浪潮。
英伟达 刚刚投资了$20亿到 美满电子 ,并称其为“下一个万亿美元公司”。 AI的瓶颈正在转移——从算力转向连接性.
🔗 合作内容:
Marvell提供定制化XPUs和NVLink Fusion网络技术,并集成到英伟达的AI堆栈中。双方正携手打造面向100,000+ GPU集群的光互连与硅光子技术。
✅ 赢家:...
英伟达 刚刚投资了$20亿到 美满电子 ,并称其为“下一个万亿美元公司”。 AI的瓶颈正在转移——从算力转向连接性.
🔗 合作内容:
Marvell提供定制化XPUs和NVLink Fusion网络技术,并集成到英伟达的AI堆栈中。双方正携手打造面向100,000+ GPU集群的光互连与硅光子技术。
✅ 赢家:...
已翻译

16
6
10
Alpha Clips
评论了
$微软 (MSFT.US)$ + $英伟达 (NVDA.US)$ RTX Spark——首款面向消费级PC的Arm架构英伟达CPU。 AI智能体全天候本地运行。这将彻底改变整个PC产业链。.
✅ 潜在赢家:
• $Arm Holdings (ARM.US)$ — N1X基于Arm架构。每售出一枚芯片 = 授权费 + 特许权使用费收入。2026年第一季度特许权使用费同比已增长25%。
• $台积电 (TSM.US)$ — 先进3nm制程节点的唯一代工厂。没有台积电,就没有RTX Spark。...
✅ 潜在赢家:
• $Arm Holdings (ARM.US)$ — N1X基于Arm架构。每售出一枚芯片 = 授权费 + 特许权使用费收入。2026年第一季度特许权使用费同比已增长25%。
• $台积电 (TSM.US)$ — 先进3nm制程节点的唯一代工厂。没有台积电,就没有RTX Spark。...
已翻译

37
18
11
特朗普的操作手法:先买入,再公开背书,股价随后跟涨。
• $戴尔科技 (DELL.US)$ — “快去买戴尔” → 上涨38%
• $英特尔 (INTC.US)$ — 在白宫会见CEO后 → 政府入股9.9%,股价上涨$300亿
• $美光科技 (MU.US)$ — 称其“很棒” → 股价应声上涨
• $Palantir (PLTR.US)$ — 在抛售潮中于Truth Social上提及 → 股价反弹
目前仍持有,尚未就此发表公开讲话 — 下一只特朗普看好的飞升股会是谁?
• $微软 (MSFT.US)$ · $亚马逊 (AMZN.US)$ · ...
• $戴尔科技 (DELL.US)$ — “快去买戴尔” → 上涨38%
• $英特尔 (INTC.US)$ — 在白宫会见CEO后 → 政府入股9.9%,股价上涨$300亿
• $美光科技 (MU.US)$ — 称其“很棒” → 股价应声上涨
• $Palantir (PLTR.US)$ — 在抛售潮中于Truth Social上提及 → 股价反弹
目前仍持有,尚未就此发表公开讲话 — 下一只特朗普看好的飞升股会是谁?
• $微软 (MSFT.US)$ · $亚马逊 (AMZN.US)$ · ...
已翻译

22
6
15
Alpha Clips
评论了
我的粉丝问我SpaceX IPO有哪些ETF投资机会,所以我来解答了![]()
“SpaceX是我们最大的持仓——需求极其旺盛。”——凯西·伍德
SpaceX IPO估值达$1.75万亿,大资金已迫不及待。
• ARK创业公司基金(ARKVX)——17%的基金资产投向SpaceX
• $Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR.US)$ ——$2.81亿 SpaceX,占基金资产的23%
• $Destiny Tech100 (DXYZ.US)$ ——14.5%的敞口,在……推动下飙升
“SpaceX是我们最大的持仓——需求极其旺盛。”——凯西·伍德
SpaceX IPO估值达$1.75万亿,大资金已迫不及待。
• ARK创业公司基金(ARKVX)——17%的基金资产投向SpaceX
• $Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR.US)$ ——$2.81亿 SpaceX,占基金资产的23%
• $Destiny Tech100 (DXYZ.US)$ ——14.5%的敞口,在……推动下飙升
已翻译

14
6
14
Alpha Clips
评论了
“星舰V3将成为人类历史的分水岭” SpaceX以$1.75万亿的价格IPO,这合理吗?
埃隆的逻辑很简单:
• 单是星链(Starlink)就值$1万亿
• 星舰(Starship)实现完全复用 = 太空运输成本趋近于零
• 多行星文明是一个价值$10万亿以上的机遇
• 轨道上的AI数据中心,垄断算力
你买的不是一家火箭公司,你买的是 下一个时代的基础设施垄断者.
埃隆生态系统与代理计划...
埃隆的逻辑很简单:
• 单是星链(Starlink)就值$1万亿
• 星舰(Starship)实现完全复用 = 太空运输成本趋近于零
• 多行星文明是一个价值$10万亿以上的机遇
• 轨道上的AI数据中心,垄断算力
你买的不是一家火箭公司,你买的是 下一个时代的基础设施垄断者.
埃隆生态系统与代理计划...
已翻译

33
7
3
![[empty]](https://static.moomoo.com/node_futunn_nnq/assets/images/folder.5c37692712.png)
![[error]](https://static.moomoo.com/node_futunn_nnq/assets/images/no-network.991ae8055c.png)