DavidBeeby
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股票集中度没有停止的迹象:
标普500指数中排名前10位的公司的份额已达到50多年来从未见过的水平。
前十名现在约占标准普尔500指数市值的34%,是至少自1970年代以来的最高水平。
在短短两年内,这一百分比飙升了10个百分点。
即使在2000年互联网泡沫的高峰期,前十大股票的权重也未超过该指数的30%。
一些股票实际上*是*股票市场。
$标普500指数(.SPX.US$ $SPDR 标普500指数ETF(SPY.US$ $纳斯达克综合指数(.IXIC.US$ $苹果(AAPL.US$
标普500指数中排名前10位的公司的份额已达到50多年来从未见过的水平。
前十名现在约占标准普尔500指数市值的34%,是至少自1970年代以来的最高水平。
在短短两年内,这一百分比飙升了10个百分点。
即使在2000年互联网泡沫的高峰期,前十大股票的权重也未超过该指数的30%。
一些股票实际上*是*股票市场。
$标普500指数(.SPX.US$ $SPDR 标普500指数ETF(SPY.US$ $纳斯达克综合指数(.IXIC.US$ $苹果(AAPL.US$
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5
DavidBeeby
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$伯克希尔-A(BRK.A.US$ $伯克希尔-B(BRK.B.US$ $苹果(AAPL.US$
伯克希尔·哈撒韦公司的现金储备在2024年第一季度创下了1890亿美元的历史新高。
这比他们2023年第四季度的现金余额增加了190亿美元,自2022年以来现金增长了70%。
从这个角度来看,伯克希尔·哈撒韦公司的现金余额大于星巴克和塔吉特的总市值。
当被问及这个问题时,沃伦·巴菲特说:“鉴于目前的情况,我一点都不介意...
伯克希尔·哈撒韦公司的现金储备在2024年第一季度创下了1890亿美元的历史新高。
这比他们2023年第四季度的现金余额增加了190亿美元,自2022年以来现金增长了70%。
从这个角度来看,伯克希尔·哈撒韦公司的现金余额大于星巴克和塔吉特的总市值。
当被问及这个问题时,沃伦·巴菲特说:“鉴于目前的情况,我一点都不介意...
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4
与大型公司相比,小盘股目前的交易估值是自2000年代初和1970年代以来的最低估值。
在黄金的长期牛市中,大宗商品、新兴市场、价值股和小盘股通常表现出色,这并非巧合。
我们可能正在经历另一个重要的转折点,即小盘股被严重低估,并有望在未来十年保持强劲的表现。
$标普500指数(.SPX.US$ $SPDR 标普500指数ETF(SPY.US$ $S&P 600 Settlement Reduced(.XSM.US$ $Invesco S&P 100 Equal Weight ETF(EQWL.US$
在黄金的长期牛市中,大宗商品、新兴市场、价值股和小盘股通常表现出色,这并非巧合。
我们可能正在经历另一个重要的转折点,即小盘股被严重低估,并有望在未来十年保持强劲的表现。
$标普500指数(.SPX.US$ $SPDR 标普500指数ETF(SPY.US$ $S&P 600 Settlement Reduced(.XSM.US$ $Invesco S&P 100 Equal Weight ETF(EQWL.US$
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1
人工智能运动就像90年代的互联网。
人们非常兴奋,每个人都想参与其中。风险投资和上市公司的估值都非常高。
尽管价格很高,但我还是想重点关注第二波浪潮,即人工智能的实际货币化。
在互联网崩盘之后,我们慢慢开始回落到之前的高点。这项技术现在正在被货币化,我们看到了有史以来最大的企业从中发展。
我预计 AI 中会有类似的东西,最初很兴奋...
人们非常兴奋,每个人都想参与其中。风险投资和上市公司的估值都非常高。
尽管价格很高,但我还是想重点关注第二波浪潮,即人工智能的实际货币化。
在互联网崩盘之后,我们慢慢开始回落到之前的高点。这项技术现在正在被货币化,我们看到了有史以来最大的企业从中发展。
我预计 AI 中会有类似的东西,最初很兴奋...
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2
粘性通货膨胀和高利率限制了处于主要长期趋势前沿的成长型股票...
他们的市值目前并未飙升,但其基础业务正在快速增长。这些股票就像螺旋弹簧,当无风险利率停止上升时,它们将飙升。
人工智能、自动驾驶/电动汽车、电子商务、云计算、金融科技/在线支付、机器人技术是主要的长期趋势,这些行业的领先企业正在重新定义人类的方式...
他们的市值目前并未飙升,但其基础业务正在快速增长。这些股票就像螺旋弹簧,当无风险利率停止上升时,它们将飙升。
人工智能、自动驾驶/电动汽车、电子商务、云计算、金融科技/在线支付、机器人技术是主要的长期趋势,这些行业的领先企业正在重新定义人类的方式...
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1
2
DavidBeeby
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本周我们有:
1。四家 Magnificent 7 公司公布财报: $微软(MSFT.US$ , $谷歌-A(GOOGL.US$ , $Meta Platforms(META.US$ ,以及 $特斯拉(TSLA.US$
2。英伟达, $英伟达(NVDA.US$ ,正式较峰值下降了20%
3.超级微型计算机, $超微电脑(SMCI.US$ ,较峰值下降了近50%
4。3月PCE通胀数据公布
你对本周最大的预测是什么?
1。四家 Magnificent 7 公司公布财报: $微软(MSFT.US$ , $谷歌-A(GOOGL.US$ , $Meta Platforms(META.US$ ,以及 $特斯拉(TSLA.US$
2。英伟达, $英伟达(NVDA.US$ ,正式较峰值下降了20%
3.超级微型计算机, $超微电脑(SMCI.US$ ,较峰值下降了近50%
4。3月PCE通胀数据公布
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4
1
DavidBeeby
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-云支出持续增长。云端IT总支出的27%和云端工作负载的42%。
-人工智能支出还为时过早。绝大多数受访者表示,今年的人工智能支出将占总预算的<5%
- $微软(MSFT.US$ /到目前为止,OpenAI 仍然是首选模型/infra。 $亚马逊(AMZN.US$ /Anthropic 紧随其后 [请记住,这些是接受调查的传统传统企业,而不是人工智能初创公司]
-云支出的四大接受者是 $微软(MSFT.US$ ,...
-人工智能支出还为时过早。绝大多数受访者表示,今年的人工智能支出将占总预算的<5%
- $微软(MSFT.US$ /到目前为止,OpenAI 仍然是首选模型/infra。 $亚马逊(AMZN.US$ /Anthropic 紧随其后 [请记住,这些是接受调查的传统传统企业,而不是人工智能初创公司]
-云支出的四大接受者是 $微软(MSFT.US$ ,...
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2
美国私营部门的金融资产是整个美国经济的6.0倍,接近创纪录的6.3倍。
自2023年10月以来,这些资产的价值飞涨,标准普尔500指数上涨了近25%。
即使在大金融危机期间,这一比率在2008年量化宽松开始之前也达到了约5.0倍的峰值。
在利率降至零并发放了4万亿美元的刺激措施之后,美国的金融资产出现了历史上最大的增幅。
结果,前1%的美国人现在控制...
自2023年10月以来,这些资产的价值飞涨,标准普尔500指数上涨了近25%。
即使在大金融危机期间,这一比率在2008年量化宽松开始之前也达到了约5.0倍的峰值。
在利率降至零并发放了4万亿美元的刺激措施之后,美国的金融资产出现了历史上最大的增幅。
结果,前1%的美国人现在控制...
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3
DavidBeeby
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这太不可思议了:
美国联邦债务将在短短8年内翻一番,从2017年的20万亿美元增加到2025年的40万亿美元。
目前,美国联邦债务每100天增加高达1万亿美元。
从这个角度来看,如果美国的债务在2025年达到40万亿美元,那么自2020年以来将增加17万亿美元。
这将是自2000年(25年期)以来美国联邦债务增长约570%。
最糟糕的部分?
该分析假设我们正走上 “软着陆” 的正轨。
如果... 会发生什么
美国联邦债务将在短短8年内翻一番,从2017年的20万亿美元增加到2025年的40万亿美元。
目前,美国联邦债务每100天增加高达1万亿美元。
从这个角度来看,如果美国的债务在2025年达到40万亿美元,那么自2020年以来将增加17万亿美元。
这将是自2000年(25年期)以来美国联邦债务增长约570%。
最糟糕的部分?
该分析假设我们正走上 “软着陆” 的正轨。
如果... 会发生什么
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3
5
DavidBeeby
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疯狂的图表:
相对于大宗商品而言,纳斯达克100指数已达到自互联网泡沫以来的最高水平。
同时,美国科技股市占美国股票市场总市值的份额为33%,也是自2000年3月以来的最大市值。
自2021年以来,纳斯达克100指数相对于大宗商品价格翻了一番。
这也是在Magnificent 7的市值有史以来首次突破10万亿美元之际发生的。
科技股就是股票市场。
$纳斯达克综合指数(.IXIC.US$ $标普500指数(.SPX.US$ $道琼斯指数(.DJI.US$ $苹果(AAPL.US$ $英伟达(NVDA.US$ $微软(MSFT.US$
相对于大宗商品而言,纳斯达克100指数已达到自互联网泡沫以来的最高水平。
同时,美国科技股市占美国股票市场总市值的份额为33%,也是自2000年3月以来的最大市值。
自2021年以来,纳斯达克100指数相对于大宗商品价格翻了一番。
这也是在Magnificent 7的市值有史以来首次突破10万亿美元之际发生的。
科技股就是股票市场。
$纳斯达克综合指数(.IXIC.US$ $标普500指数(.SPX.US$ $道琼斯指数(.DJI.US$ $苹果(AAPL.US$ $英伟达(NVDA.US$ $微软(MSFT.US$
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