$英伟达(NVDA.US)$
1。英伟达的下一代人工智能芯片R系列/R100 AI芯片将在25年第四季度进入量产，系统/机架解决方案可能会在26年上半年开始量产。
2。R100 将使用台积电的 N3 节点（相比之下 B100 采用台积电的 N4P）和 Cowos-L 封装（与 B100 相同）。
3.R100 采用大约 4 倍的标线设计（相比之下 B100 的 3.3 倍）。
4。R100 的中介层大小尚未最终确定。有 2—3 个选项...

AWS 占了 67% $亚马逊(AMZN.US)$ 的营业利润。在 $微软(MSFT.US)$ 的智能云这个数字是 45%

$英伟达(NVDA.US)$ $苹果(AAPL.US)$ $英特尔(INTC.US)$
1。采用Grace架构的客户越多，Nvidia在人工智能领域的竞争优势就越好。但是，GH200 的出货量低于预期，只有亚马逊在全球主要客户中采用了它。因此，Nvidia 对 GB200 寄予厚望，并故意扩大 GB 之间的规格差距...

此前市场对2024年iPhone出货量的共识为2.2亿至2.25亿部，现在已开始向下修正，接近我之前预测的2亿部。如果苹果今年未能推出好于市场预期的生成式人工智能服务，那么Nvidia的市值很可能会超过苹果。 $英伟达(NVDA.US)$ $苹果(AAPL.US)$

$苹果(AAPL.US)$ 美国市场需求大幅放缓、全球发布时间表预测、供应链产量扩张和回报率解释、新模型预测和投资策略
美国市场的需求已大幅放缓：
1。Vision Pro 的发货时间现已缩短至 3-5 天（3 月初）。
2。1月19日开启预购之后的发货时间是3月初，这意味着尽管Vision Pro在预购开放后售罄...

苹果提高了 IMESSAGE 安全性以抵御量子计算攻击
苹果 $苹果(AAPL.US)$ 正在升级其iMessage应用程序的安全性，旨在抵御迫在眉睫的未来威胁：高级量子计算攻击
这些变化将成为名为PQ3的新系统的一部分，这是一种更先进的加密类型，可以阻止来自量子计算机的攻击。量子计算机仍处于起步阶段，其计算速度比传统机器快得多

$苹果(AAPL.US)$
结论:
开启预购时立即售罄，证实了先前的预测。但是，无法维持预购需求的稳步增长是一个主要问题，也证实了先前对需求强度能否持续的担忧。单击此处和此处了解我之前预测的详细信息。
分析：
1。根据预购库存和发货时间，我是...

1。 $苹果(AAPL.US)$ 宣布了Vision Pro的发布日期为2月2日，这与我之前对2月初发布的预测一致。
2。苹果去年6月发布Vision Pro时，该公司在展示该技术方面做得很好，但遗漏了有关该产品定位和关键应用的更多重要信息。如果苹果能够在预购或发布之前提供有关这些方面的更多细节，它将...

补货后对安卓智能手机的实际需求
1。当前的库存补给始于5月至7月。华为在8月下旬发布了Mate 60 Pro之后，由于需求好于预期，它增加了组件购买量，这迫使竞争对手效仿，以确保拥有足够的组件，从而增强了库存补给的势头。
2。此次库存补充将在2024年1月左右结束。这很重要...

$英伟达(NVDA.US)$ 1。根据他们对Nvidia的CowOS出货量和付款条件的假设，我与之交谈的一些投资者预计，英伟达将在第三季度提供165亿至175亿美元的收入指导。因此，当媒体报道英伟达的财务指引超过市场共识时，实际上低于这些投资者的预期。
2。从基本面来看，英伟达第四季度CowOs出货量QoQ增长率...