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$恩智浦(NXPI.US$在2022年3月的分析中因为净利润波动太大估值过高被排除,至今股价提升25%。
2010年上市的荷兰公司,全球化市场,当前价格235.32。
5年来营收前两年萎缩,2021年大幅增长,近两年增速逐步放缓,2023年增长0.54%,5年平均增速7.1%,营业利润2021年大幅增长7.5倍,2022年达到高点,2023年萎缩3.1%,净利润2021年大幅增长到19.1亿,几乎达到2018年22.6亿的水平,2022年大幅增长到28.3亿,2023年小幅萎缩0.4%。2023年利息费用占营业利润的8.4%,利息负担不算重。毛利率近5年从52%提升到56.9%,净资产收益率2023年达到了34.8%。
5年来资产负债率从51.8%提高到63.2%。 应收和存货的比例和增速都正常,商誉及其他无形资产下降到109亿,是90亿净资产的1.2倍,长期借款102亿,是净资产的1.1倍,杠杆率很高。
目前现金42.71亿,流动比率1.9,速动比率1.3。
5年来现金流经营净额大幅高于投资净额,产生了较高比例股东盈余。
目前市盈率22,股息率1.7%,考虑到近期增...
2010年上市的荷兰公司,全球化市场,当前价格235.32。
5年来营收前两年萎缩,2021年大幅增长,近两年增速逐步放缓,2023年增长0.54%,5年平均增速7.1%,营业利润2021年大幅增长7.5倍,2022年达到高点,2023年萎缩3.1%,净利润2021年大幅增长到19.1亿,几乎达到2018年22.6亿的水平,2022年大幅增长到28.3亿,2023年小幅萎缩0.4%。2023年利息费用占营业利润的8.4%,利息负担不算重。毛利率近5年从52%提升到56.9%,净资产收益率2023年达到了34.8%。
5年来资产负债率从51.8%提高到63.2%。 应收和存货的比例和增速都正常,商誉及其他无形资产下降到109亿,是90亿净资产的1.2倍,长期借款102亿,是净资产的1.1倍,杠杆率很高。
目前现金42.71亿,流动比率1.9,速动比率1.3。
5年来现金流经营净额大幅高于投资净额,产生了较高比例股东盈余。
目前市盈率22,股息率1.7%,考虑到近期增...
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