顽强的老韭菜
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黄仁勋中国之行并不能给英伟达带来重大利好，目前英伟达的生产量已经达到顶点，没有过多的产量供给中国市场。并且美国国内需求量尚不能满足。库存的H200有限，所以中国的市场并不看好，因此这个季度的财报不会有特殊的表现。
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顽强的老韭菜
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🔴 热点一：AI芯片全线狂欢——NVDA新高+CBRS暴涨68%+H200对华解禁 ★★★★★
▸ 核心逻辑： 美国政府批准H200芯片向10家中国公司出口，直接打开NVDA中国营收恢复预期，NVDA全天从229.90拉至235.74创新高。同日Cerebras(CBRS)纳斯达克首秀，185开盘飙至311(+68%)，市场将其定价为"NVDA挑战者+纯算力概念"，反而形成正循环——新故事的出现证明AI算力赛道仍有增量叙事，提振整条生态链。POET光子芯片(+43%)是独立赛道，不依赖NVDA涨跌，但借了CBRS上市日的情绪东风。反直觉点： INTC同日跌-7.57%，与板块完全背道而驰——Intel不在H200/AI算力受益链内，反而因AI芯片替代传统x86计算而遭估值重压，是结构性分化而非AI主题转向的信号。
▸ 关键价格：
$英伟达 (NVDA.US)$ NVDA 229.90→235.74(+4.4%)，夜盘236.37 |
$Cerebras Systems (CBRS.US)$ ...
▸ 核心逻辑： 美国政府批准H200芯片向10家中国公司出口，直接打开NVDA中国营收恢复预期，NVDA全天从229.90拉至235.74创新高。同日Cerebras(CBRS)纳斯达克首秀，185开盘飙至311(+68%)，市场将其定价为"NVDA挑战者+纯算力概念"，反而形成正循环——新故事的出现证明AI算力赛道仍有增量叙事，提振整条生态链。POET光子芯片(+43%)是独立赛道，不依赖NVDA涨跌，但借了CBRS上市日的情绪东风。反直觉点： INTC同日跌-7.57%，与板块完全背道而驰——Intel不在H200/AI算力受益链内，反而因AI芯片替代传统x86计算而遭估值重压，是结构性分化而非AI主题转向的信号。
▸ 关键价格：
$英伟达 (NVDA.US)$ NVDA 229.90→235.74(+4.4%)，夜盘236.37 |
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