$Circle (CRCL.US)$
Circle 2026年第二季度 的财报电话会议定于 8月5日 美东时间上午8:00 / 8月5日 新加坡时间晚上8:00 / 8月5日 澳大利亚东部标准时间晚上10:00立即订阅，加入与管理层的实时财报电话会议！
超预期还是不及预期？
你对 Circle 2026年第二季度 的财报表现如何？公司将超出还是不及预期？记得点击“预约”按钮，第一时间获取管理层的观点！
免责声明：本演示文稿仅供信息和教育用途……

$GE Vernova (GEV.US)$ $西门子(ADR) (SIEGY.US)$ $SpaceX (SPCX.US)$
context是自研模板，以后逐步把一些研究发出来。
prompt：
山东耗电量前十的县，功率vs马斯克吹牛逼的人类最大集群/太空计划，功率分别是多少。
- 请统一折算GW单位，注意中国人的单位和英美的0不一样
- 我目前的认知是只有燃气轮机是真需求，其他都是炒作。
- 考究下中国电解铝第一的魏桥集团。

$小马智行 (PONY.US)$ $Rocket Lab (RKLB.US)$ $Aurora Innovation (AUR.US)$ $Mobileye Global (MBLY.US)$
$Gitlab (GTLB.US)$
从《西部世界》看 AGI主体性
* 不是普通科普，而是用《西部世界》的世界观解释：
* 什么是智能；
* 什么是意识；
* 什么是主体性；
* AI 如何从 Chatbot 走向 Agent，走向主体性智能体
* 文章最终要讲清楚：
* 智能 ≠ 意识 ≠ 主体性；
* Host 一开始就很聪明，但没有觉醒；
* 觉醒不是智商上涨，而是识别 loop、审计目标、改写剧本；
* AI 下一阶段最重要的，不只是更强模型，而是 S4 主体化 Agent。
* 文章主旨要落到一句话：
* 觉醒不是会说话，而是开始改写自己的剧本
* 不要一上来丢黑话。
* 所有新概念第一次出现时，必须先给：
* 普通人能理解的直觉；
* 类似哲学家画图那种逻辑；
* 《西部世界》里的具象例子；
* 神经科学上游对应；
* 工程实现下游对应。
* 每个概念要按这...

$美国超微公司 (AMD.US)$ $Astera Labs (ALAB.US)$ $Nova (NVMI.US)$ $Kraneshares通用人工智能ETF-AGIX (AGIX.US)$
得：
从字节离职的时候卖了一些期权，换成了下面四只，硬生生涨成半仓ai了：
- amd（+320%）开始卖一半call了，翻5倍前焊死了不卖。
- alab（+290%）翻倍的时候本金弄出来了，剩下的可以焊死了
- nvmi（+110%）翻倍的时候本金弄出来了
- agix（+60%）没动。权重没有随着anthropic和SpaceX估值上涨而调整，正在思考逻辑是不是有缺陷。如果站不稳应该换一部分到topt这种ai不会被吞权重etf。（还是那句话，agix就是这个时代的基线，跑不赢agix就不要说自己做ai投研了..）
失：
- 存储计算网络研究了半天，miss掉最大的存储。sk海力士当时没有途径买，mu当时还是个消费者主营业务不断下滑的公司。也不太有办法，再来一次大概率还是买不中。
- 美国伊朗打仗卖了极少量的ewy...

$富途控股 (FUTU.US)$ 看看moomoo sg是不是也变成相亲角了

$奈飞 (NFLX.US)$
奈飞2025年第二季度 业绩电话会定于 东部时间7月17日下午4:45 / 新加坡时间7月18日上午4:45 / 澳大利亚东部标准时间7月18日下午6:45立即订阅以加入与管理层的现场业绩电话会！
超预期还是未达预期？
你对 奈飞第二季度 收益？公司会超出估计还是会低于估计？请确保点击“预订”按钮来获取管理层的意见！
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本次演示旨在提供信息和课堂...

$阿斯麦 (ASML.US)$
阿斯麦2025年第二季度 业绩电话会定于 美国东部时间7月16日9:00 AM / 新加坡时间7月16日9:00 PM / 澳大利亚东部时间7月16日11:00 PM立即订阅以加入与管理层的现场业绩电话会！
超预期还是未达预期？
你对 阿斯麦第二季度 的业绩有什么期待？公司会超出还是低于预期？点击“预订”按钮，了解管理层的看法！
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