是尽欢啊
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🔥🚀 Jensen Huang 在下一盘更大的棋:$NVDA 不只是卖算力,而是在“决定谁能用算力”
过去一直把 $NVDA 看成“卖铲子的人”。
但这半年开始意识到,这个判断已经过时了。
真正发生的变化是——Jensen Huang 不再只是提供GPU,而是在用资本,重新设计整个AI产业的权力结构。
过去6个月,接近190亿美元的投资,并不是简单的财务布局,而更像是一套完整的“生态控制系统”。
我把它拆开看,逻辑反而变得非常清晰:不是分散下注,而是围绕“算力需求如何被放大 + 谁来消耗算力”这两个核心问题做系统性布局。
第一层,是我认为最关键的:底层瓶颈控制。
$SNPS
$INTC
当AI进入十万卡级别集群后,真正的限制已经不是单颗GPU性能,而是设计效率、封装能力、数据传输。
投资EDA($SNPS),本质是在加速“下一代GPU诞生速度”。
投资$INTC,则是给先进封装和代工多一个战略备份,降低对单一供应链的依赖。
再往下看,光通信这条线更直接。
$LITE
$COHR
如果没有800G、1.6T这些传输能力,再强的GPU都是孤岛。
这里的逻辑很简单...
过去一直把 $NVDA 看成“卖铲子的人”。
但这半年开始意识到,这个判断已经过时了。
真正发生的变化是——Jensen Huang 不再只是提供GPU,而是在用资本,重新设计整个AI产业的权力结构。
过去6个月,接近190亿美元的投资,并不是简单的财务布局,而更像是一套完整的“生态控制系统”。
我把它拆开看,逻辑反而变得非常清晰:不是分散下注,而是围绕“算力需求如何被放大 + 谁来消耗算力”这两个核心问题做系统性布局。
第一层,是我认为最关键的:底层瓶颈控制。
$SNPS
$INTC
当AI进入十万卡级别集群后,真正的限制已经不是单颗GPU性能,而是设计效率、封装能力、数据传输。
投资EDA($SNPS),本质是在加速“下一代GPU诞生速度”。
投资$INTC,则是给先进封装和代工多一个战略备份,降低对单一供应链的依赖。
再往下看,光通信这条线更直接。
$LITE
$COHR
如果没有800G、1.6T这些传输能力,再强的GPU都是孤岛。
这里的逻辑很简单...
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$X-Energy (XE.US)$ 市值会超过oklo
$X-Energy (XE.US)$ 各位看到多少市值
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$Fermi (FRMI.US)$ Griffin Perry,持股10%的股东,于2026年3月30日出售了11,000,000股Fermi(FRMI)股票,交易金额为$56,268,500。根据提交给美国证券交易委员会的Form 4文件,Perry共掌控着公司60,946,450股普通股,其中60,946,450股为间接控制。Griffin perry是前能源部长的儿子
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是尽欢啊
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$Fermi (FRMI.US)$ Fermi(FRMI.US)股东拟出售2,000万股股份,价值约1.07亿美元。这个我真是无语了,项目完全没有进展就开始套现了?空手套白狼?项目初始阶段就套现离场,谁还敢给你融资?
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$AIRO Group (AIRO.US)$ 为什么打仗它不涨?swarmer都涨疯了
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$Fermi (FRMI.US)$ 我们预计在未来十二个月内执行具有约束力的租户协议,开始动力壳建筑的垂直施工,向德州环境质量委员会(TCEQ)申请额外的5吉瓦空气许可证,并推动AP1000®反应堆项目通过下一个NRC审查里程碑。我们的重点是确保与拥有投资级资产负债表的“正确”合作伙伴签订协议,以释放项目融资并为股东创造长期价值。我们相信需求强劲,基础已经奠定,未来将继续大规模执行我们的计划。
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