三星第二季度表现强劲，但市场预期更高
$三星电子 (005930.KR)$ 的第二季度初步业绩数据非常亮眼。营收预计同比增长 129% ，达到约171万亿韩元。营业利润预计将同比增长约 19倍 ，达到约89.4万亿韩元。这意味着营业利润率约为 52%，远高于三星在2025年第二季度报告的6%利润率。
信息很明确：存储周期……

meta重大转型，将要出售算力，和space x 微软，谷歌，亚马逊竞争，股价大涨，nubis，crwv大跌，软件股开始反弹。 Mu SNDK记忆体，芯片制造设备大跌。也许市场认为，meta出售算力，因为数据中心过剩？ 这个逻辑不成立。 如果真的是因为过剩而被迫卖，那 Meta 应该会砍 Capex 才对，但目前看不到这种讯号。板块轮动的可能性更大，不要害怕。

美国商务部已解除对 Anthropic Claude Fable 5 和 Mythos 5 的出口管制。预计明天开始恢复。好消息，芯片股大涨！

7月新的希望！美国建国250周年国庆，特朗普发表新演讲，带来新展望，说不定会有更多好消息。看好7月！

GLW康宁玻璃正在转型，已从一家玻璃制造商转变为下一代光连接技术公司。
公司近期开发出GlassBridge™，并搭配GlassWorks AI™整体解决方案，成为新的增长点。旧有的估值方法已无法准确衡量其股价，股价有望继续带来惊喜。

大跌时买入

今天韩股熔断再加上今晚美股大跌，基本面没有变化，并没有发生什么惊天大事，不要害怕：
1. 美银发布报告，称今年‘预计加息三次’，这是他们自己的预测，并非事实。
2. 韩国监管机构警告杠杆风险。
3. 美光财报影响。
4. 昨晚SpaceX大跌16%，谷歌大跌5%，拖累“Mag7”集体下挫。
仓位不动，静静观察也是一种策略。
下跌，也是一次机会。
不要恐慌卖出。