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银行股业绩今日出炉,将会带来什么信号?
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华尔街的收益喜忧参半:利息收入的下降抵消了投资银行收入的复苏

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Investing with moomoo 参与了话题 · 04/17 04:49
随着美国银行发布第一季度报告,各大银行已经完成了第一季度的收益披露。华尔街金融巨头的表现好坏参半。
美国银行在第一季度的收益受到打击,原因是该银行面临着消费银行业疲软和贷款扣除额增加,尤其是在信用卡领域。这家银行业巨头报告称,截至3月31日的季度利润为67亿美元,合每股盈利76美分,低于去年的82亿美元,即每股94美分。
该银行的净利息收入反映了贷款利润减去存款成本,下降了3%,至140亿美元,这是由于存款成本上升和贷款仅略有增长。
华尔街的收益喜忧参半:利息收入的下降抵消了投资银行收入的复苏
尽管利息收入下降,但美国银行的投资银行和财富管理服务收入有所增加,这有助于抵消收益的下降。该公司的投资银行费用飙升了35%,达到16亿美元。此外,不包括债务估值调整在内的交易收入为51.8亿美元,超过了预期的50.2亿美元。财富和投资管理部门也表现良好,报告收入为55.9亿美元,超过了分析师预期的53.4亿美元。
该银行将稳健的标准化普通股一级股票(CET1)比率维持在11.8%,与预测一致。
■ 本周其他商业银行的报告也显示利息收入面临压力
PNC Financial Services周二报告称,第一季度利润下降了21%,这也受到利息收入减少的影响,因为该贷款机构在高利率环境下为持有客户存款支付了更多费用。该银行预测,与第一季度相比,本季度的净利息收入(NII)将下降约1%。截至3月31日的三个月,净收益降至13.4亿美元,摊薄每股收益3.10美元,而去年同期为16.9亿美元,合每股收益3.98美元。
尽管报告利润增长了5%,但纽约梅隆银行的股价也下跌,这得益于资产价值上涨导致的投资服务费用增加。尽管如此,利息收入仍然打压着整体利润。
上周五,摩根大通和富国银行的净利息收入指引不及预期,这表明高利率对银行的好处可能正在减少。
■ 大多数银行的不良贷款都有所增加
美国银行的不良贷款从去年第一季度的39亿增加到今年的59亿美元,而摩根大通的不良贷款同比增长11.3%至77亿。
Aptus Capital Advisors的投资组合经理戴维·瓦格纳指出:“美国银行被认为是消费者趋势的主要指标。”“信用卡拖欠额的增加令他们大吃一惊。”
在第一季度,美国银行报告称,其净扣款(被认为无法收回的债务)从去年的8.07亿美元攀升至15亿美元,其中大部分来自信用卡违约。首席财务官阿拉斯泰尔·博思威克表示,这些扣款是由上个季度的拖欠造成的,但已开始趋于平稳。
美国银行业在处理潜在债务损失时似乎更加谨慎。美国银行将贷款损失准备金从第四季度的11.0亿美元提高到第一季度的13.2亿美元。
华尔街的收益喜忧参半:利息收入的下降抵消了投资银行收入的复苏
投资银行业务通常好于商业银行业
增长的不仅仅是美国银行的投资银行业务;受债务和股权资本市场收益的推动,其竞争对手摩根大通和花旗集团的收入在第一季度也有所增长。
华尔街的收益喜忧参半:利息收入的下降抵消了投资银行收入的复苏
高盛周一报告称,其利润超出预期,这得益于承保、交易和债券交易的强劲表现,这使其每股收益升至2021年底以来从未见过的水平。缩减其亏损的消费贷款部门也对该银行有所帮助。摩根士丹利的表现也好于预期,其投资银行费用比去年同期上涨了19%,这主要是由于首次公开募股和债券发行工作的回升,股票和固定收益承保。
■ 银行业的前景如何?
银行业高管上周表示,不确定的经济前景和对美国降息的预期不断变化,使得预测未来利润变得更加困难。
如果美联储在未来几个月内更长时间地保持较高的利率,那么在过去两年中从利率上升中获得丰厚利润的贷款机构可以在收益的基础上再接再厉。但是,如果潜在的经济放缓阻碍了借款人发放贷款,他们的收入可能会减少。
美国银行的博思威克在周二的电话会议上告诉分析师:“尽管如此,我们仍然预计第二季度将是NII的低点,我们预计2024年下半年将增长。”
美国最大的贷款机构摩根大通略微上调了对NII的估计,这让投资者感到失望,他们希望该银行能够从长期的更高利率中获得更大的收益。
商业地产是另一个问题。它对银行的办公贷款进行了更多减记,这在一定程度上增加了商业部门的贷款损失。尽管如此,美国银行首席财务官表示,该贷款机构的商业房地产敞口有限,正在审查评级、房地产评估和销售。
一件好事是,弹性的美国经济、活跃的股市和一系列的大宗交易重新点燃了交易初期复苏的希望。
总的来说,银行面临的环境可能仍然很复杂。因此,如何分配信贷资源以及如何应对经济的不确定性是对大型银行的持续考验。
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